Visión 360 de la cuenta y feed ejecutivo
El 360 de la cuenta reúne en un solo lugar lo que hoy vive disperso entre contactos y registros: oportunidades y tickets abiertos, contratos activos, productos de interés, objeciones, riesgos, involucramiento, adopción y salud. Se lo pides al asistente Sellio; el feed ejecutivo, con las señales del día, también aparece en la pantalla Éxito del cliente.
Antes de una reunión importante alguien siempre abre cinco pantallas: las oportunidades, los tickets, el contrato, el historial de conversaciones y la salud de la cuenta. El 360 existe para responder todo eso de una vez, sin inventar nada: es una lectura agregada de los datos que ya están en el CRM.
Cómo pedir el 360
- Abre la empresa que quieres analizar.
- Abre el asistente Sellio y pídele: dame el 360 de esta cuenta.
- El asistente consolida la lectura y responde en texto.
- Pide el detalle de lo que te interesa, por ejemplo cuáles son las objeciones agregadas o qué riesgos están abiertos.
Sé explícito sobre la cuenta cuando estés en otra pantalla, citando el nombre de la empresa. Así el asistente no tiene que adivinar de qué cuenta hablas.
Qué trae el 360
- Oportunidades abiertas: nombre, valor, etapa, fecha de cierre y responsable, más el total abierto.
- Tickets abiertos: asunto, situación y prioridad.
- Contratos activos: nombre, valor, fin de vigencia y fecha de renovación.
- Productos de interés: los productos citados en las oportunidades abiertas, con cuántas oportunidades citan a cada uno.
- Objeciones agregadas: las objeciones recurrentes extraídas de las conversaciones cargadas con los contactos de la cuenta.
- Riesgos consolidados: reunidos desde las conversaciones, el contrato y la salud, sin repetir el mismo riesgo escrito de formas distintas.
- Involucramiento: la fuerza de la relación, calculada a partir de los contactos de la cuenta.
- Adopción: una nota de 0 a 100 que combina recencia de actividad, avance del onboarding y existencia de contrato activo.
- Salud: la nota y la franja ya calculadas por el proceso diario.
- Señales recientes vinculadas a la cuenta, de la más crítica a la más reciente.
El feed ejecutivo
Para el día a día, pídele al asistente: cuáles son las alertas ejecutivas de hoy. El feed reúne las señales de negocio recientes, ordenadas por severidad y después por recencia, con el conteo de críticas, avisos e informativas.
El mismo feed tiene superficie en la pantalla Éxito del cliente, dentro del bloque plegable CS Ops, junto a riesgos abiertos, ingresos recurrentes en riesgo, pipeline de renovación, riesgo de churn por categoría, alertas de riesgo por cuenta y playbooks de retención. Haz clic en el título para abrir el bloque.
Límites y permisos
- No existe una página llamada 360 de la cuenta. La lectura completa la sirve el asistente Sellio; la pantalla Éxito del cliente trae la parte ejecutiva.
- Todo es lectura. El 360 no crea, no altera y no guarda nada, y no queda almacenado como un informe.
- Una sección sin datos aparece vacía. Si no cargas conversaciones, no habrá objeciones; si no usas tickets, la lista vendrá en cero. Nada se fabrica para llenar espacio.
- El 360 respeta el aislamiento por organización y los permisos de tu perfil: ves solamente las cuentas y los campos a los que tienes acceso.
- Hablar con el asistente consume uso de IA de la organización, medido por el administrador.
Preguntas comunes
- El asistente respondió que no encontró la cuenta. Confirma el nombre de la empresa; las cuentas homónimas o los registros eliminados provocan eso.
- La salud vino vacía. La nota solo se calcula para empresas del tipo Cliente, y depende de que haya pasado el recálculo diario.
- Las objeciones vinieron vacías. Nacen de las conversaciones cargadas con los contactos de la cuenta. Sin conversaciones cargadas, no hay qué agregar.
- El feed ejecutivo está vacío. Las señales se generan a partir de eventos de negocio, y dependen de que la organización tenga el bus de eventos activado por el administrador.
- ¿Puedo exportar el 360? No como documento listo. Copia la respuesta del asistente o arma un informe sobre los objetos que te interesen.