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Conversaciones: cronologia unificada del contacto con resumen por IA

En un contacto o lead, el panel Conversaciones reune en una sola cronologia todo lo que paso con esa persona: mensajes de WhatsApp y SMS, chat en vivo, correos, llamadas, reuniones y notas. Todo agrupado por dia, y cada dia puede recibir un resumen corto generado por IA con los puntos destacados y el proximo paso.

El panel Conversaciones esta en el detalle del contacto y del lead. No crea nada nuevo: solo reune, en un unico lugar y en orden de tiempo, las conversaciones que ya existen en cada canal, para que entiendas rapido la relacion sin abrir varios lugares.

Que entra en la cronologia

Mensajes de WhatsApp, SMS y chat en vivo vinculados al contacto.
Correos registrados en el contacto.
Llamadas y reuniones, con un aviso cuando hay transcripcion disponible.
Notas registradas en la persona.

Los elementos se agrupan por dia, del dia mas reciente al mas antiguo, y dentro de cada dia en orden cronologico.

Resumen del dia por IA

Abre el contacto o el lead y ve al panel Conversaciones.
En el dia que quieras entender, haz clic en Generar resumen.
La IA lee las conversaciones de ese dia y escribe un resumen corto con los puntos destacados y, cuando existe, el proximo paso. El texto lleva el sello resumen por IA.

💡 El resumen queda guardado. Si el contenido del dia no cambio, abrirlo de nuevo muestra el mismo resumen al instante, sin gastar IA otra vez. Cuando llega un mensaje nuevo en ese dia, aparece un aviso de que el resumen esta desactualizado y puedes hacer clic en Actualizar resumen.

Si la IA no puede responder en el momento, el panel muestra un aviso claro y el resumen no cambia, para que nunca veas un resumen que en realidad no se genero.

Autocompletado a partir de las conversaciones (con confirmacion)

En la parte superior del panel Conversaciones esta el bloque Sugerencias de la IA. A partir de las conversaciones recientes del contacto, en cualquier canal, la IA sugiere campos del registro para completar (con el valor actual, el valor sugerido y el porque) y proximos pasos concretos que se convierten en tareas.

Haz clic en Analizar conversaciones. La IA lee el historial reciente y propone campos y proximos pasos.
Revisa cada sugerencia. Marca solo lo que quieras aplicar, o usa Aceptar todo. No se aplica nada por si solo.
Haz clic en Aplicar seleccionados. Los campos marcados se guardan en el registro y los proximos pasos marcados se convierten en tareas.

💡 La IA solo sugiere campos que realmente existen en el objeto: una sugerencia para un campo inexistente o con un valor que el campo no acepta se descarta. Tus permisos siguen aplicandose, porque el guardado pasa por las mismas reglas de siempre.

Despues de aplicar, el bloque muestra un informe honesto: cuantos campos se guardaron, cuantas tareas se crearon y, si algo fallo, que no se aplico y por que. Nunca veras "listo" para algo que en realidad fallo.

Métricas de conversación (calidad de atención)

En la parte superior del panel Conversaciones, un bloque compacto muestra los indicadores de calidad de atención de ese contacto, calculados al momento a partir de la misma cronologia. Es solo lectura: no cambia nada y no usa IA, por lo que no tiene costo.

Tiempo de respuesta: cuanto sueles tardar en responder al lead (la mediana destacada y el promedio como apoyo) y a la inversa, cuanto tarda el lead en responderte.
Volumen: mensajes recibidos y enviados, dias con actividad, y cuantas llamadas y reuniones hubo.
Atención: hace cuanto fue la ultima interaccion y, si el ultimo mensaje fue del lead sin respuesta tuya, un aviso de "esperando tu respuesta desde hace X".

💡 Para que el tiempo de respuesta sea justo, los intervalos muy largos entre el mensaje del lead y tu respuesta (mas de 24 horas) quedan fuera: cuentan como una nueva conversacion, no como una respuesta lenta, para que la mediana no se infle por pausas de fin de semana o de madrugada.

Monitoreo de seguimiento

El sistema vigila solo tus negocios abiertos y avisa cuando un contacto te esta esperando. En el panel Conversaciones aparece un sello de atencion "Esperando seguimiento hace X" con un color de urgencia, y una vez al dia el responsable recibe una notificacion en la campana (y, si tiene telefono en el perfil, un recordatorio por WhatsApp) para los casos que pasaron del plazo.

Esperando respuesta: el ultimo mensaje fue del cliente y nadie respondio dentro del plazo. La pelota esta en tu cancha.
Negocio inactivo: una oportunidad abierta quedo sin ninguna interaccion por muchos dias. Vale un seguimiento para reactivar.

Los plazos son los mismos que ya defines en Configuracion, Organizacion: el SLA de respuesta al lead (en horas) y el reenganche de leads inactivos (en dias). Deja cualquiera en 0 para apagar ese aviso. Los negocios ya ganados, perdidos o pausados no generan seguimiento.

💡 Para no volverse ruido, el mismo caso no se avisa de nuevo dentro de 24 horas. Un contacto caliente (con senal de compra alta en el analisis de la IA) aparece con mayor urgencia, para que priorices a quien esta mas cerca de cerrar. El recordatorio por WhatsApp es una cortesia: si falla, la notificacion en la campana sigue garantizando el aviso.

Insights de la IA (inteligencia de conversación)

El bloque Insights de la IA lee las conversaciones recientes del contacto, en cualquier canal, y resume la inteligencia de ventas: como se siente la persona, que tan cerca esta de comprar y que puede estorbar o ayudar al cierre. Haz clic en Analizar conversaciones para generarlo; el resultado recibe el sello por IA.

Sentimiento: la satisfaccion del contacto en una nota de 0 a 100, con un sello de color (positivo, neutral o negativo) y una justificacion breve.
Señal de compra: la probabilidad de cerrar, de 0 a 100, leida en el tono y el contenido (interes, urgencia, presupuesto, objeciones).
Objeciones: las dudas del contacto (precio, plazo, competencia), cada una con el fragmento que la evidencia.
Competidores mencionados: los nombres de competidores citados en las conversaciones.
Riesgos y oportunidades: vinetas cortas de lo que puede frenar y lo que puede acelerar el negocio.

💡 El analisis queda guardado. Si las conversaciones no cambiaron, abrirlo de nuevo muestra el mismo resultado al instante, sin gastar IA otra vez. Cuando llega contenido nuevo, aparece un aviso de que los insights estan desactualizados y puedes analizar de nuevo.

La señal de compra es un indicador de solo lectura: aparece junto al contacto para orientar tu conversacion, pero nunca cambia por si sola ningun campo de prediccion o forecast. Si la IA no puede responder, el panel muestra un aviso claro y el analisis anterior no cambia, para que nunca veas un insight que en realidad no se genero.

Pregunta sobre este contacto

En el panel Conversaciones hay una caja donde preguntas, en lenguaje natural, sobre el historial de ese contacto y la IA responde al instante. Es como hablar con alguien que leyo todo lo que paso con la persona, en cualquier canal.

Escribe tu pregunta, como "¿Que objeto?", "¿Cual fue la ultima promesa?" o "¿Que se acordo en la ultima reunion?".
Haz clic en Preguntar. La IA recupera los fragmentos mas relevantes de las conversaciones de ese contacto y responde con base en ellos.
La respuesta viene con sus fuentes: la fecha y el canal de cada fragmento usado, para que verifiques de donde salio la informacion.

💡 La IA responde solo con base en las conversaciones registradas de ese contacto. Si la respuesta no esta en el historial, dice honestamente que no la encontro, en lugar de inventar. Si todavia no hay conversaciones registradas, avisa que no hay de que responder.

Tambien puedes hacer la misma pregunta con el robot del Asistente Sellio: cuando estas viendo un contacto o lead, el asistente ya sabe cual es el registro y consulta sus conversaciones para responder, citando fecha y canal.

Captura de WhatsApp por companion (opcional)

Las conversaciones de WhatsApp Business de un vendedor pueden entrar en la cronologia mediante un bridge companion que tu mismo alojas: un servicio de WhatsApp Web de codigo abierto que se empareja por codigo QR, escucha los mensajes y los envia al CRM. Los mensajes caen en la misma cronologia de Conversaciones y pasan por resumen, insights y seguimiento como cualquier otro canal. Es opcional, viene apagado y exige tu consentimiento explicito.

💡 Aviso importante: capturar conversaciones por la sesion de WhatsApp Web es una zona gris de los Terminos de Uso de WhatsApp y puede llevar al bloqueo del numero. Usa un numero dedicado, bajo tu propia responsabilidad. Nosotros no alojamos la sesion de WhatsApp: tu apuntas a tu propio bridge (marca blanca / trae el tuyo). Por eso la activacion solo ocurre despues de que marcas la casilla de consentimiento asumiendo el riesgo.

Abre Configuracion, Integraciones y ve a la tarjeta Captura de WhatsApp.
Define un secreto de emparejamiento (la clave compartida). Se guarda cifrado en el servidor y el companion lo usa para firmar cada mensaje.
Marca la casilla de consentimiento a los Terminos de Uso de WhatsApp y guarda. Sin el consentimiento guardado, la captura no se activa.
Copia la URL de ingesta (que lleva el token de tu organizacion) y configurala, junto con el secreto, en tu bridge companion. Empareja WhatsApp Business por codigo QR.
Activa la tarjeta. A partir de ahi, cada mensaje enviado por el companion (firmado) entra en la cronologia del contacto correspondiente.

La URL de ingesta es secreta: el token identifica a tu organizacion, asi que nunca la compartas. Solo los administradores gestionan esta tarjeta.

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