Ventas

Facturas al cliente: emitir, recibir pagos y cobrar vencidas

Emite facturas a tus clientes desde una cotización aceptada o manualmente, registra los pagos recibidos y controla lo que está por cobrar y lo vencido. Cada pago actualiza el saldo y el estado de la factura automáticamente.

Las facturas son los documentos que tu empresa emite para cobrar a sus clientes. Generas una factura desde una cotización aceptada (copiando sus líneas e importes) o armas una manualmente. Luego registras los pagos a medida que llegan, y el sistema mantiene el saldo y el estado al día.

Crear una factura

Abre Facturas en el menú de Ventas.
Haz clic en Generar desde cotización para partir de una propuesta aceptada, o en Factura manual para armar desde cero.
En la factura manual, arma las líneas en el editor: elige un producto (opcional) o escribe una descripción libre, con cantidad, precio y descuento. El subtotal, el impuesto y el total se muestran en vivo.
También puedes hacer clic en Crear desde pedido de venta para facturar un pedido confirmado: el sistema genera la factura con el cliente y el importe del pedido y marca el pedido como Facturado.
Haz clic en Crear. La factura nace como borrador.

El impuesto de la factura manual se calcula línea por línea con tus reglas fiscales (la tasa más específica por categoría del producto y región/estado del cliente), igual que en la cotización. Cuando ninguna regla aplica, se usa el porcentaje de impuesto que indiques en el encabezado. El total es siempre el subtotal (ya con los descuentos) más el impuesto, en la moneda de la factura.

Del ganado al pedido y a la factura (handoff a finanzas)

Al ganar una oportunidad puedes generar su Pedido de venta con un clic (en la oportunidad, "Generar pedido"): el sistema crea un pedido confirmado con la cuenta y el importe, listo para que finanzas facture. Es idempotente (un pedido por oportunidad).

Opcionalmente, activa el handoff automático a finanzas en Configuración: cuando un negocio se gana, el pedido se genera solo y se notifica a los administradores de que hay un pedido listo para facturar. Viene desactivado; emitir la factura sigue siendo una acción de finanzas (nada se cobra automáticamente). Requiere el bus de eventos activado.

Enviar y recibir

Abre la factura y haz clic en Enviar para marcarla como enviada y, si quieres, mandarla por correo al cliente.
Cuando llegue el pago, haz clic en Registrar pago e indica el importe.
El saldo baja y el estado cambia solo a Parcial o Pagada. Un pago nunca supera el total abierto.

Pago en línea (enlace de cobro)

Si conectaste tu Stripe en Integraciones, puedes cobrar la factura en línea. Abre la factura y haz clic en Generar enlace de pago: el sistema crea un enlace seguro por el saldo pendiente, en la moneda de la factura. Copia el enlace o envía la factura por correo, que pasa a incluir el botón Pagar ahora para el cliente. Cuando el cliente paga, la factura se concilia sola y el estado cambia a Parcial o Pagada, sin que registres el pago a mano.

💡 El enlace usa tu propia cuenta de Stripe (el dinero llega directo a ti) y siempre cobra el saldo que aún falta. Si generas el enlace más de una vez, el sistema reutiliza el mismo, sin duplicar el cobro. Si todavía no conectaste Stripe, el botón explica dónde activarlo, y el correo se envía normalmente sin el botón de pagar.

Cobrar vencidas (por cobrar)

Usa la pestaña Por cobrar para ver todo lo que aún tiene saldo, y la pestaña Vencidas para las que pasaron su vencimiento.
En una factura vencida, haz clic en Enviar recordatorio para avisar al cliente por correo.

Recordatorios automáticos de vencimiento

Además del recordatorio manual, el sistema envía recordatorios automáticos según una pauta: 3 días antes del vencimiento, el día del vencimiento y 7 días después. Solo reciben recordatorio las facturas enviadas, parciales o vencidas que aún tienen saldo pendiente, y cada etapa se envía una sola vez (como máximo un recordatorio por día por factura). Cada mensaje sale en el idioma del cliente, con el importe en la moneda de la factura.

Por cobrar (antigüedad)

La pestaña Por cobrar reparte el saldo pendiente por tramo de atraso: por vencer, 0 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y 90+ días, con el total por moneda y el desglose por cliente. Es la vista rápida de cuánto va a entrar y qué ya está atrasado.

Descargar el PDF de la factura

Abre la factura y haz clic en Descargar PDF para generar un documento listo para imprimir o adjuntar, con la marca de tu empresa (el nombre y el color que definiste en el Portal), los datos del cliente, la tabla de ítems, los totales y el saldo, todo en la moneda de la factura. Cuando envías la factura por correo, ese mismo PDF va adjunto automáticamente, en el idioma del cliente.

💡 Cada factura recibe su propio número secuencial dentro de tu grupo (por ejemplo INV-000006), generado de forma segura incluso cuando se emiten varias al mismo tiempo, sin repetir. Una vez enviada, las líneas de la factura quedan inmutables. Para corregir, anula la factura y emite una nueva. Una factura pagada no se puede anular.

Conversión UF → CLP (Chile)

Si facturas en UF (Unidad de Fomento), el CRM puede mostrar automáticamente el equivalente en pesos chilenos (CLP). Al emitir o calcular una factura en UF, usa el valor oficial diario de la UF publicado por el Banco Central de Chile y congela ese valor en la factura: el equivalente en CLP queda registrado en el momento de la emisión y no cambia después, aunque la UF varíe. Es opcional y empieza apagado; un administrador lo activa en la propia pantalla de Facturas (el botón solo aparece para quienes facturan en UF).

💡 Si la UF del día aún no se ha publicado, el CRM usa la última disponible y muestra de qué día es, sin bloquear la emisión. El valor de la UF es información pública nacional, obtenida una vez al día para todo el sistema.

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