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Preparar la reunión con la IA

El botón Preparar reunión, en el panel Sugerencias de la IA de un registro, arma un guion listo para la conversación: objetivo sugerido, puntos de contexto sacados de los datos, preguntas de descubrimiento y un próximo paso propuesto. Sirve para que entres preparado a la reunión incluso con diez minutos de anticipación.

La peor reunión de ventas es aquella en que el vendedor abre preguntando lo que ya está escrito en el CRM. Preparar reunión existe para eliminar esa pérdida: la IA lee los datos del registro que tienes abierto y devuelve un guion corto y práctico, en el idioma en que estás usando el sistema.

Dónde está

Abre el registro y busca la tarjeta Sugerencias de la IA, con el ícono del robot. El botón Preparar reunión aparece en los registros de Lead, Oportunidad, Contacto y Empresa. En Lead y Oportunidad también tienes Playbook de abordaje e Intención de compra; en todos los registros, Próximo paso, Productos sugeridos y Resumen.

Qué devuelve la IA

Un objetivo sugerido para la reunión.
De tres a cuatro puntos de contexto sacados de los datos del registro.
Tres preguntas de descubrimiento.
Un próximo paso propuesto.

Paso a paso

Abre el lead, el contacto, la empresa o la oportunidad de la reunión.
En la tarjeta Sugerencias de la IA, haz clic en Preparar reunión.
Mientras se arma el texto, aparece Pensando. La respuesta llega entera en la tarjeta, con el sello Sugerido por la IA.
Léela, ajústala con tu criterio y llévala a la reunión. Si quieres guardar el guion, copia el texto a las observaciones del registro o a una actividad.
Después de la conversación, registra lo que ocurrió como actividad: es ese historial el que mejora la próxima preparación.

Ejemplo: En la oportunidad Implementación Acme, importe US$ 48.000, etapa Negociación, con dos reuniones registradas y una propuesta enviada hace 9 días, el botón devuelve algo así: objetivo, destrabar la decisión sobre el plazo de implementación; contexto, la propuesta está detenida hace 9 días y el contacto principal es del área de operaciones, no de la dirección; preguntas, quién más debe aprobar, qué fecha de puesta en marcha es innegociable, qué haría que la decisión saliera esta semana; próximo paso, agendar una llamada de 20 minutos con el director financiero.

Requisitos previos y límites

Hace falta tener la IA configurada por el administrador en Configuración. Sin eso, el botón responde con un aviso de que no hay IA disponible.
La IA usa solamente los campos del registro que tienes permiso de ver. Los campos ocultos o enmascarados para tu perfil no llegan al modelo.
Un registro vacío produce un guion pobre. Si la empresa tiene solo el nombre completado, no hay contexto que extraer, y la respuesta será genérica.
El uso de la IA se mide por organización. Generar varias preparaciones seguidas consume la misma cuota que las demás funciones de IA.
La respuesta no se guarda en ningún campo automáticamente. Solamente la sugerencia de Próximo paso tiene el botón Crear tarea; la preparación de reunión la copias si quieres guardarla.

Preguntas comunes

¿Por qué no veo el botón Preparar reunión? O estás en un objeto que no lo ofrece, el botón existe en Lead, Oportunidad, Contacto y Empresa, o la tarjeta Sugerencias de la IA está desactivada para tu organización.
La respuesta vino en otro idioma. Sigue el idioma activo de la interfaz. Cambia el idioma en Mi cuenta y genérala de nuevo.
¿El texto quedó cortado? No debería: la preparación de reunión tiene un límite de tamaño mayor justamente por ser una respuesta larga, y la tarjeta crece para mostrarlo todo.
¿Se puede pedir otro guion? Sí, haz clic de nuevo. Cada clic genera una respuesta nueva y consume uso de IA.

💡 Genera la preparación después de registrar la última conversación, no antes. Una actividad más en el historial cambia bastante la calidad de los puntos de contexto.

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