Traspaso de ventas a la posventa
Al marcar una oportunidad como Ganada, el menú Más del registro suma la acción Iniciar onboarding, que crea el registro de Onboarding ya conectado a la misma empresa y te lleva directo a ella. Quien prefiera que eso ocurra solo puede pedirle al administrador que active el traspaso automático.
El momento más frágil de la relación con el cliente es el día siguiente al cierre. El vendedor celebra y va al siguiente negocio; el equipo de implementación descubre al cliente nuevo días después, sin contexto. El traspaso estructurado existe para que el cierre cree de inmediato el artefacto que la posventa usa: el registro de Onboarding.
Traspaso manual, con un clic
- Abre la oportunidad y haz clic en Ganada, arriba del registro.
- Con el negocio ya en Ganada, abre el menú Más, arriba del registro.
- Haz clic en Iniciar onboarding.
- El sistema crea el registro de Onboarding con el nombre del negocio y ya vinculado a la misma empresa, con estado No iniciado, y te lleva directo a ella.
- En el onboarding, completa el Responsable (CSM), la Meta de conclusión y arma el checklist.
La acción solo aparece después de que la oportunidad está marcada como ganada. Mientras el negocio esté abierto, perdido o pausado, el ítem no se ve en el menú Más.
Traspaso automático, sin clic
Existe también el traspaso automático, que nace apagado y lo enciende el administrador en la configuración de la organización. Con él activo, apenas una oportunidad entra en una etapa de resultado ganado, el CRM crea solo el Onboarding de la cuenta.
- El onboarding se crea con el nombre derivado de la cuenta, estado No iniciado, fecha de inicio de hoy y meta de conclusión en 30 días.
- La creación es idempotente: si la cuenta ya tiene un onboarding que no está concluido, no se crea ningún otro.
- Sin empresa completada en la oportunidad, no se crea nada, porque no habría a quién vincular la implementación.
- Depende de que la organización tenga activado el registro de eventos de negocio. Si encendiste la opción y no pasa nada, es eso lo que falta.
Una tercera opción · regla entre objetos
Si quieres un comportamiento distinto del estándar, por ejemplo crear también un proyecto de entrega o completar campos específicos, crea una regla entre objetos en Configuración: objeto Oportunidad, en el evento de edición, con la condición de etapa ganada, creando lo que quieras. La regla convive con el traspaso manual.
Límites y preguntas comunes
- ¿Por qué no veo Iniciar onboarding? Comprueba que la oportunidad esté realmente marcada como ganada y que tu perfil tenga permiso para crear registros de Onboarding.
- ¿Hice clic dos veces y creé dos onboardings? La acción manual no verifica duplicados. Elimina el sobrante por la Papelera. La creación automática, en cambio, sí verifica y no duplica.
- ¿Se puede deshacer? El onboarding creado es un registro común: se puede eliminar y restaurar por la Papelera. Marcar la oportunidad como ganada de nuevo no la recrea si todavía hay una abierta.
- ¿El traspaso mueve datos financieros? No. Creal registro de implementación. La generación de pedido y de factura a partir del negocio ganado es otra función, del flujo de facturación, también opcional.
- ¿Qué pasa si el negocio se reabre? El onboarding ya creado permanece. La reapertura de la oportunidad no borra nada.