Lista de verificación de implantación
Una lista práctica, paso a paso, para llevar la cuenta del estado configurado hasta el equipo usándola de verdad, con importación de datos, pruebas y el cambio de llave.
Esta lista de verificación asume que ya pasaste por la "Guía del administrador: primeros pasos". Se centra en el cambio de llave: importar los datos, validar todo y poner al equipo a usarlo sin sustos.
Fase 1: fundación (hecha en la guía de primeros pasos)
- Organización, zona horaria y moneda base definidas.
- Perfiles de permisos creados y revisados.
- Objetos, campos y diseños adaptados a tu proceso.
- Pipelines, automatizaciones y validaciones en su lugar.
Fase 2: datos
Trae los datos existentes con cuidado. Prepara hojas de cálculo limpias (sin duplicados obvios), importa primero un lote pequeño de prueba, revisa el mapeo de campos y solo entonces importa el volumen total. Usa la Papelera como red de seguridad si algo sale mal.
- Limpia y estandariza las hojas de origen (Contactos, Empresas, Oportunidades).
- Importa un lote pequeño y revisa el mapeo de campos.
- Importa el volumen completo y valida conteos e importes.
- Ejecuta una comprobación de duplicados y fusiona lo necesario.
Fase 3: validación
Antes de liberar, entra con un usuario de cada perfil y confirma que cada uno ve exactamente lo que debe: ni más, ni menos. Dispara una automatización de prueba y revisa la traza de auditoría en Configuración → Auditoría.
- Prueba el alcance de visión con un usuario de cada perfil.
- Verifica que las automatizaciones y validaciones se disparan como se espera.
- Confirma que informes y metas muestran números correctos.
Fase 4: go-live
Invita al resto del equipo, haz una capacitación corta (apunta al Centro de Ayuda), designa a alguien para dudas en la primera semana y sigue la adopción. Empieza simple: es mejor lanzar con lo esencial funcionando que posponer meses buscando la configuración perfecta.