Tercer sector · visión general de la vertical
La vertical del tercer sector adapta SellioCRM a una organización que capta recursos y atiende personas: la misma persona puede ser donante, voluntaria y consejera sin convertirse en tres registros, la donación a un fondo restringido nunca costea otra cosa, el recibo deduce solamente lo que excede la contraprestación recibida, y las personas atendidas quedan detrás de un muro que separa el dato de quien dona del dato de quien es atendido. Es opcional y nace apagada: un administrador necesita activarla en Configuración · Verticales.
Qué resuelve esta vertical
Una organización del tercer sector tiene dos bases de datos que no pueden tratarse de la misma manera. De un lado, quienes apoyan: donantes, voluntarios, consejeros, asociados, exalumnos, financiadores. Del otro, quienes son atendidos por los programas. Mezclar las dos es el error más grave del sector, porque convierte a una persona en situación de vulnerabilidad en un nombre más de una lista de correo masivo.
La vertical resuelve esto con cuatro decisiones que quedan en el sistema y no en el buen criterio del equipo: constituyente único con varios roles, restricción de fondo respetada en la asignación, recibo con valor deducible calculado y el muro del beneficiario, que separa físicamente los dos mundos.
Cómo activarla
- Entra como administrador y abre Configuración · Verticales.
- Ubica la vertical del tercer sector y actívala.
- El menú Tercer sector aparece en la navegación lateral.
- Si abres la pantalla con la vertical apagada, verás el mensaje de vertical desactivada y, si administras el entorno, el botón Activar tercer sector allí mismo. Quien no administra ve el pedido de hablar con un administrador.
Las cuatro pestañas de la pantalla
- Constituyentes: la lista de personas y organizaciones que se relacionan contigo, con búsqueda por nombre, correo u organización, el historial de donación de cada una y los posibles duplicados.
- Fondos y campañas: los fondos con su respectiva restricción de uso, las campañas con meta, los llamados con canal y los ingresos recaudados.
- Recibos: los recibos emitidos, con valor donado, contraprestación, valor deducible y país.
- Beneficiarios: los casos que tienes autorización para ver, con programa, fecha de apertura, quiénes están en el muro del caso y el registro de acceso.
Esta pantalla es de consulta. Muestra lo que existe y explica cada número. El alta y el movimiento (crear un constituyente, anotar una donación, asignarla a un fondo, emitir un recibo, abrir un caso de beneficiario) entran por la integración de tu organización con el sistema o por quien administra el entorno, y no por formularios de esta pantalla.
Constituyente: una persona, varios roles
El constituyente puede ser una persona o una organización y carga roles simultáneos: donante, voluntario, asociado, exalumno, consejo, prospecto y beneficiado por convocatoria. Los roles tienen inicio y fin, y cerrar un rol no borra el historial, solo marca que terminó. Así es como la misma María aparece como voluntaria desde 2019 y donante desde 2022, en un solo registro.
Un rol queda fuera de esa lista a propósito: el de persona atendida. Vive del otro lado del muro, y la razón está explicada en la página sobre beneficiarios.
Donación directa y crédito indirecto
Al abrir un constituyente, el bloque Lo que esta persona dio muestra tres números: donación directa, crédito indirecto y total. La donación directa es lo que la persona efectivamente donó, y es lo que entra en los ingresos. El crédito indirecto reconoce a quien trajo la donación sin haber firmado el cheque, como el consejero que abrió la puerta de la empresa. Sumar los dos como si fueran lo mismo distorsionaría tanto los ingresos como el reconocimiento, así que aparecen por separado y solo la donación directa es ingreso.
Un fondo restringido no es una sugerencia
Cada fondo tiene una restricción: libre, temporalmente restringido o permanentemente restringido. El fondo libre costea lo que la organización decida. El temporalmente restringido solo se libera cuando la condición o el plazo se cumplen. El permanentemente restringido, el patrimonio perpetuo, nunca gasta el principal. Cuando una donación se asigna a fondos, la suma de las asignaciones no puede superar el valor de la donación, y ese rechazo ocurre al guardar, no en una revisión posterior.
El recibo deduce lo que excede la contraprestación
Cuando el donante recibe algo a cambio (una cena de gala, un artículo de subasta, un obsequio), la parte deducible no es el valor donado. El sistema calcula el deducible como el valor de la donación menos el valor de mercado de la contraprestación, con piso en cero, y muestra las tres columnas lado a lado en la pestaña Recibos. La numeración es secuencial y se reinicia por país y por ejercicio, porque jurisdicciones distintas cuentan series distintas.
El muro del beneficiario
La pestaña Beneficiarios muestra solamente los casos que tienes autorización para ver, y ese filtrado lo hace el propio almacenamiento de los datos, no la pantalla. Quien no está en el muro de un caso recibe una lista vacía, sin error y sin ninguna pista de que hay algo escondido. Todo acceso queda anotado en un registro de auditoría, y el acceso de emergencia fuera del muro aparece destacado como ruptura de emergencia.
Anonimato y finalidad de la comunicación
Un donante puede pedir anonimato o reconocimiento restringido. Quien pidió anonimato no aparece en el mural de donantes, ni en exportaciones, ni en el informe de reconocimiento, ni en una consulta al asistente de IA. Cuando no hay una preferencia declarada, el sistema la trata como restringida, es decir, no expone por omisión. La finalidad de la comunicación, a su vez, separa lo transaccional de la captación: el recibo y el agradecimiento son operativos y no se bloquean por un rechazo de marketing, mientras que el pedido de donación respeta el consentimiento guardado.
Permisos y límites
- Activar o desactivar la vertical es un acto de administrador.
- Con la vertical apagada, ninguna consulta de la vertical devuelve datos, ni siquiera para quien tiene la dirección de la pantalla.
- La visibilidad de un beneficiario no depende de ser administrador: depende de estar en el muro de ese caso o de haber recibido acceso de emergencia.
- Cada organización ve únicamente sus propios constituyentes, fondos, donaciones y casos.
- El valor de una donación no se edita por encima. La corrección se hace con un asiento compensatorio, para que el historial siga siendo reconstruible.
Dudas frecuentes
- ¿Apagar la vertical borra mis datos? No. Quedan guardados y vuelven al reactivarla.
- La pestaña Beneficiarios está vacía y yo soy administrador. Es el comportamiento esperado cuando no estás en el muro de ningún caso. El muro no se abre por cargo.
- ¿Por qué los ingresos no coinciden con la suma que hice? Probablemente sumaste también el crédito indirecto. Solo la donación directa es ingreso.
- ¿Puedo usar las campañas del marketing normal en lugar de estas? Sí, pero las campañas de esta vertical son las que enlazan donación, fondo y llamado en la rendición de cuentas.