Playbooks de Customer Success
Documenta procesos repetibles de CS (onboarding, renovación, riesgo) para que el equipo los siga.
Playbooks es un objeto estándar para registrar los guiones repetibles del equipo de CS: qué hacer en cada situación.
- Playbook: el nombre del guion (ej.: "Recuperación de cliente en riesgo").
- Categoría: onboarding, adopción, renovación, expansión, riesgo/churn o soporte.
- Cuándo usar: el disparador o situación que activa el playbook.
- Pasos: el paso a paso recomendado.
- Responsable y Activo: quién cura el playbook y si está en uso.
💡 Combínalo con reglas entre objetos: ej.: cuando un cliente entra en riesgo, crea una tarea que apunte al playbook adecuado.