Notas de IA: completar el CRM a partir de la reunión
Cuando una reunión se transcribe, la IA genera un resumen, enumera los próximos pasos y sugiere actualizaciones de campo en el registro vinculado. Revisas todo y aplicas con un clic. Nada cambia en el registro sin tu confirmación.
Las Notas de IA aprovechan la transcripción que ya tienes en una reunión. A partir de ese texto, la IA resume la conversación, extrae los próximos pasos y propone actualizaciones para el registro vinculado a la reunión, como próximo paso, importe, etapa o fecha de seguimiento.
Cómo usarlo
- Abre la reunión y transcribe la grabación (o importa la transcripción nativa de Teams/Meet).
- En el panel de transcripción, abre Notas de IA y haz clic en Analizar con IA.
- Lee el resumen y los próximos pasos. Cada próximo paso se convierte en una tarea con un clic en Crear tarea.
- En las actualizaciones sugeridas, marca las que tengan sentido y haz clic en Aplicar seleccionados.
💡 Las actualizaciones son sugerencias hasta que las apliques. Solo se guardan los campos que marques, y el guardado respeta tus permisos y las validaciones del objeto, igual que cualquier edición manual.
La IA solo sugiere campos que existen en el objeto y cuyo tipo acepta el valor propuesto. Si la reunión no está vinculada a un registro, igual recibes el resumen y los próximos pasos.