IA: riesgo de oportunidades y agentes de IA
Descubre las oportunidades abiertas a punto de perderse (sin costo de IA) y usa agentes de IA seguros para actualizar el CRM, prospectar y responder tickets, siempre con tu confirmación.
Esta página reúne dos capacidades de IA orientadas a actuar antes de que el negocio se enfríe: un puntaje de RIESGO de las oportunidades abiertas (calculado localmente, sin costo de IA) y un conjunto de AGENTES de IA seguros que sugieren acciones y nunca ejecutan nada destructivo por su cuenta.
Oportunidades en riesgo
En la página "Previsión IA" (menú lateral), el panel "Oportunidades en riesgo" puntúa cada oportunidad ABIERTA de 0 a 100 según señales objetivas de que puede perderse, y lista las que están en riesgo de mayor a menor puntaje, con los motivos de cada una.
- Detenida hace muchos días, sin ningún cambio en el registro.
- Sin actividad reciente: ninguna tarea, llamada, reunión o nota registrada desde hace tiempo.
- Descuento alto, con presión de margen o una negociación difícil (si usas un campo de descuento).
- Fecha de cierre vencida: la fecha prevista ya pasó y la oportunidad sigue abierta.
- Baja probabilidad de ganancia, según el mismo modelo predictivo entrenado con tu historial.
Cada oportunidad recibe una banda (Alto, Medio, Bajo) y la lista de motivos que influyeron, para que actúes en lo que importa: reactivar el contacto, revisar el descuento o renegociar el plazo.
Agentes de IA
Los agentes de IA ya vienen activos: por defecto usan la IA de la plataforma (cobrada por uso) o, si configuraste tu propia clave (BYO) en Configuración → IA, se ejecutan en tu cuenta y, en ese caso, el consumo es tuyo y no pagas por el uso. Principio de seguridad: la IA solo SUGIERE; nada se guarda ni se envía sin tu confirmación.
- Agente de actualización del CRM: a partir del contexto del registro, sugiere completar/actualizar campos (por ejemplo, el próximo paso o un resumen). Los cambios solo se aplican después de que los selecciones y confirmes.
- Agente de prospección: sugiere el próximo paso de prospección y un mensaje de abordaje personalizado. Es solo texto: no envía nada ni crea registros.
- Agente de atención: resume un ticket y propone una respuesta al cliente. Lo revisas y editas antes de cualquier envío.
Cómo usar los agentes
- Abre un registro (oportunidad, lead, cuenta, contacto o ticket).
- En el panel de IA, elige el agente adecuado y haz clic en "Ejecutar".
- Lee la sugerencia. Para el agente de actualización del CRM, marca los campos que quieras y haz clic en "Aplicar seleccionados"; para prospección y atención, copia/ajusta el texto sugerido.