Alerta de baja adopción de la cuenta
Todos los días el sistema busca cuentas del tipo Cliente sin ninguna actividad registrada desde hace 45 días o más y avisa al responsable de la cuenta. Es una señal temprana de riesgo de pérdida y, muchas veces, de una oportunidad de expansión que nadie fue a buscar.
El cliente que desaparece rara vez avisa. Deja de responder, deja de agendar reuniones y, cuando llega el aviso de cancelación, ya lo decidió hace meses. La alerta de baja adopción existe para convertir ese silencio en una notificación, mientras todavía hay tiempo de actuar.
Cómo funciona
La rutina diaria recorre las empresas cuyo campo Tipo de empresa está como Cliente y mira la fecha de la última actividad registrada y vinculada a esa empresa. Si la cuenta pasó de 45 días sin ninguna actividad, el responsable de la cuenta recibe una notificación en la campana con el título Baja adopción seguido del nombre de la cuenta.
- Solo entran empresas con Tipo de empresa igual a Cliente. Los prospectos y los socios no se evalúan aquí.
- La cuenta debe tener un responsable. Una cuenta sin responsable no genera alerta, porque no habría a quién notificar.
- Una cuenta que nunca tuvo actividad se mide por la fecha de creación: pasados 45 días del alta sin ninguna interacción, también alerta.
- Cada cuenta genera como máximo una alerta cada 30 días, para que la campana no se vuelva ruido.
- Cuentan como actividad los registros de tarea, llamada, reunión, correo y demás tipos creados y vinculados a la empresa.
Qué hacer cuando llega la alerta
- Abre la notificación en la campana y ve hasta la cuenta.
- Revisa la línea de tiempo: a veces la conversación ocurrió por fuera y solo faltó registrarla.
- Si el silencio es real, agenda una conversación y crea la actividad en el CRM.
- Aprovecha la visita para revisar el uso de lo contratado y sondear una expansión. Una cuenta detenida suele ser una cuenta con el producto subutilizado.
- Si detectas un riesgo concreto, actualiza el Estado de renovación de la empresa y haz seguimiento por la pantalla Éxito del cliente.
Límites y permisos
- El plazo de 45 días de la alerta es fijo. No cambia con la regla de salud y ciclo de vida.
- El campo Días para adopción baja, en la regla editable de Éxito del cliente, cambia cómo se clasifica la cuenta en la cartera, entre adopción alta, media y baja, y no cambia cuándo se dispara la notificación.
- La notificación va solo al responsable de la cuenta, no a todo el equipo ni a la jefatura.
- La alerta no crea tarea ni correo automático. Es un aviso; la acción es tuya.
- Quien administra puede ver el volumen de cuentas en baja adopción en el indicador de la pantalla Éxito del cliente.
Preguntas comunes
- ¿Por qué no recibo alertas de ninguna cuenta? Verifica que las empresas estén marcadas como Cliente en Tipo de empresa y que tú seas el responsable de ellas.
- Registré una llamada y la alerta siguió apareciendo. No desaparece sola: la notificación ya enviada permanece en la campana. Lo que cambia es que la cuenta no genera otra mientras haya actividad reciente.
- ¿Recibí dos alertas de la misma cuenta en el mismo mes? No debería ocurrir: hay un intervalo mínimo de 30 días entre alertas de la misma cuenta.
- ¿Los correos sincronizados cuentan como actividad? Cuentan las actividades vinculadas a la empresa. Una conversación que quedó solo en la bandeja de correo personal, sin quedar registrada en el CRM, no cuenta.