Datos

Importar de otro CRM (esfuerzo cero)

Trae el 100% de tus datos de otro CRM a SellioCRM sin esfuerzo: conecta el origen, el sistema descubre los objetos y campos, tú mapeas y revisas una vista previa, y solo entonces se importan los datos. Nada se guarda sin tu confirmación, y cada importación se puede deshacer.

💡 Las herramientas basadas en tableros, como Monday, no tienen objetos fijos. Tras conectar aparece un paso adicional: asignar cada tablero a un objeto del CRM (contacto, empresa, negocio, etc.) antes de importar. Los tableros sin asignar no se importan.

El módulo de importación trae tus datos de otro CRM a SellioCRM en pocos pasos guiados. Es opcional: un administrador lo activa cuando quiere usarlo, y permanece invisible para todos hasta que se activa.

Activar el módulo

En el menú, dentro de Analítica, abre Importar de otro CRM.
Si el módulo está apagado, haz clic en Activar importación (solo quien administra el espacio ve ese botón).

Conectar el origen

Elige el CRM de origen en la lista y haz clic en Añadir.
Haz clic en Conectar: se te lleva al propio CRM para autorizar el acceso (o ingresas una clave de API, según el proveedor).
Al volver, la conexión muestra su estado y la cuenta identificada.

💡 Bitrix24: crea un webhook entrante en tu portal (Recursos de desarrollador → Otros → Webhook entrante) con permisos de CRM y pega la URL completa del webhook (algo como https://tu-cuenta.bitrix24.com/rest/1/xxxxxxxx/) en el campo de la clave de API. Se guarda cifrada, como cualquier credencial.

Descubrir los datos

Con la conexión lista, haz clic en Descubrir datos. SellioCRM lee del origen qué objetos existen (contactos, empresas, negocios, productos), cuántos registros hay en cada uno y qué campos, incluidos los personalizados. Nada se importa en este paso: es solo una foto de lo que hay.

💡 Tu credencial se guarda cifrada y nunca se muestra en pantalla. Puedes revocar el acceso en cualquier momento con el botón Revocar: la clave se vuelve irrecuperable al instante, sin afectar a ninguna otra conexión.

Mapear los campos

Después de descubrir, haz clic en Mapear campos en cada objeto. SellioCRM propone automáticamente a qué campo de aquí debe ir cada campo del origen, con un porcentaje de confianza. Los campos con poca confianza quedan resaltados para que los revises. La IA ayuda en los casos ambiguos, pero tú siempre revisas y ajustas antes de aprobar.

Haz clic en Mapear campos en el objeto deseado y luego en Proponer mapeo.
Revisa la tabla: cada campo del origen a la izquierda, el campo correspondiente en SellioCRM a la derecha, y la confianza.
Ajusta lo que necesites y haz clic en Aprobar mapeo para congelar esa versión.

💡 El mapeo está versionado: cada aprobación se convierte en una versión, y la importación usa la versión aprobada. Puedes volver a proponer y aprobar en cualquier momento.

Revisar la vista previa (dry-run)

Antes de importar de verdad, haz clic en Vista previa en cada objeto. SellioCRM lee una muestra del origen, aplica el mapeo aprobado y muestra lo que la importación HARÍA: cuántos registros se crearían, cuántos se actualizarían y cuántos se omitirían, con ejemplos. Nada se guarda en este paso.

💡 La vista previa usa el vínculo de identidad: un registro que ya se importó antes aparece como "actualizar", no como uno nuevo. Así la importación nunca duplica.

Importar de verdad (y deshacer)

Con el mapeo aprobado y la vista previa revisada, haz clic en Iniciar importación. La importación se ejecuta en segundo plano, por lotes, y sigues el progreso (cuántos se crearon y actualizaron) en la lista de Importaciones. Cada objeto se guarda en SellioCRM preservando la identidad del origen: reimportar nunca duplica.

💡 Toda importación se puede DESHACER: en la tarjeta de la importación, haz clic en Deshacer importación. Los registros que la migración creó se eliminan y los que actualizó vuelven a su estado anterior. Es tu red de seguridad.

La importación también reconecta las relaciones: un negocio importado apunta a la empresa y el contacto correctos, siempre que esos objetos también se importen (por eso las empresas van antes que los contactos, y los contactos antes que los negocios).

Mantener sincronizado (opcional)

Si quieres seguir reflejando el CRM de origen tras la migración, haz clic en Mantener sincronizado. Cada cierto tiempo SellioCRM trae lo que cambió en el origen y actualiza los registros correspondientes, sin duplicar. Puedes detener la sincronización cuando quieras en la tarjeta de sincronización.

Cómo conectar cada CRM

Cada conector de abajo puede ser conectado por usted, sin esperar por nosotros. Abra Analítica, Importar desde otro CRM, elija el CRM, agregue una conexión y la tarjeta muestra las opciones que ese CRM acepta:

ActiveCampaign: clave de API
Agendor: clave de API
Attio: clave de API
Bitrix24: URL de webhook entrante (clave de API)
Capsule: clave de API
ClickUp: token de API personal
Close: clave de API
Copper: clave de API y correo de la cuenta
Microsoft Dynamics 365: su propia aplicación registrada en Microsoft Entra ID (Client ID, Client Secret, ID de tenant y la URL de su organización)
Freshsales: clave de API y dirección de la cuenta
HubSpot: token de aplicación privada (Settings → Integrations → Private apps) o su propia aplicación OAuth
Insightly: clave de API
Kommo: clave de API
Less Annoying CRM: clave de API
monday.com: token personal (Avatar → Developers → My access tokens) o su propia aplicación OAuth
Nutshell: clave de API y correo de la cuenta
Odoo CRM: URL de la instancia, base de datos, usuario y clave de API
Pipedrive: token de API personal (Settings → Personal preferences → API) más la dirección de su empresa, o su propia aplicación OAuth
Prospect CRM: clave de API
RD Station CRM: token de API
Salesforce: su propia Connected App (Client ID y Secret; login.salesforce.com, test.salesforce.com o su My Domain)
SugarCRM: URL de la instancia, usuario y contraseña
Twenty: clave de API
Vtiger: URL de la instancia, usuario y clave de acceso
Zendesk Sell: token de acceso personal (Settings → Integrations → OAuth → Access Tokens) o su propia aplicación OAuth
Zoho CRM: Self Client (Client ID, Client Secret y un código generado en la consola de API de Zoho)

💡 Cuando un CRM ofrece su propia aplicación OAuth, la tarjeta muestra la URL de redirección para pegar en la consola del proveedor y los permisos que la aplicación necesita. Las credenciales y los tokens se almacenan cifrados para su organización y pueden borrarse con un clic.

Adjuntos: cómo llegan los archivos

Los archivos se importan en la última fase, después de que todos los registros, actividades, pipelines y propietarios ya están listos. La mayoría de los CRM solo permite pedir los archivos de un registro a la vez, así que SellioCRM recorre tus registros importados en segundo plano, a su propio ritmo, y nunca compite con la importación de tus datos. La pantalla de importación muestra cuántos registros se revisaron y cuántos archivos se guardaron, y se actualiza sola.

Los conectores que muestran la insignia Adjuntos en su tarjeta traen archivos. Donde falta la insignia, la API pública del origen no expone la descarga de archivos y no hay nada que SellioCRM pueda buscar con seguridad.

Cada archivo llega al mismo registro al que pertenecía, en el panel de Archivos y en la línea de tiempo.
Hasta 20 archivos por registro y 25 MB por archivo. Los archivos más grandes se omiten y se cuentan, nunca se pierden en silencio.
Volver a ejecutar la importación nunca descarga el mismo archivo dos veces.
Si el CRM de origen se queda sin cuota de API por el día, la fase se pausa y la pantalla indica hasta cuándo. Se reanuda sola, y nada de lo ya importado se toca.

💡 Deshacer elimina los archivos importados junto con los registros. Si solo quieres detener la fase de archivos, cancela la sincronización y los registros permanecen.

Algunas fuentes solo entregan archivos cuando la conexión tiene un permiso adicional. Si los archivos no llegan, revise el elemento de su CRM:

HubSpot: los archivos provienen de notas y necesitan los permisos files. Si se conectó antes de que existiera esta función, vuelva a conectar una vez para que la pantalla de consentimiento los incluya; la importación de datos sigue funcionando de cualquier forma.
Attio: el token de la API necesita el alcance file:read.
Kommo: la integración necesita el permiso Access to files.
Bitrix24: el webhook entrante necesita los alcances crm y disk.
Monday: la aplicación necesita el alcance assets:read.
Close: los archivos pertenecen al lead (importado como empresa); los contactos y las oportunidades no tienen archivos propios.

Zoho CRM: conéctalo en dos minutos con un Self Client

Zoho no exige nada de parte de SellioCRM: creas un Self Client en tu propia cuenta de Zoho y pegas tres valores. La importación trae contactos, empresas, negocios, productos, leads, las etapas del pipeline, los propietarios (emparejados con usuarios de SellioCRM por correo electrónico), el historial (tareas, llamadas, reuniones y notas adjuntas a cada registro) y los adjuntos, que llegan al final y más despacio porque Zoho solo los lista registro por registro.

Abre api-console.zoho.com con sesión iniciada como administrador de Zoho, haz clic en Add Client y elige Self Client.
Copia el Client ID y el Client Secret.
Abre la pestaña Generate Code, pega los ámbitos mostrados en la pantalla de SellioCRM, define la duración en 10 minutos y haz clic en Create. Copia el código.
En SellioCRM abre Análisis, Importar desde otro CRM, elige Zoho y agrega una conexión. Selecciona tu centro de datos de Zoho (el mismo dominio que usas para iniciar sesión), pega el Client ID, el Client Secret y el código, y haz clic en Conectar con Zoho.
Haz clic en Descubrir, revisa el mapeo de campos, ejecuta la vista previa e inicia la importación. Activa Mantener sincronizado si quieres que los cambios en Zoho sigan llegando.

💡 El código generado vence rápido. Si Conectar falla con un código inválido, vuelve a la consola de Zoho, genera uno nuevo y pégalo otra vez. Los propietarios solo se asignan cuando existe un usuario de SellioCRM con el mismo correo; invita antes a tu equipo si quieres que los propietarios recaigan en las personas correctas.

Antes de importar

Junto al botón Iniciar importación aparece una tarjeta de preparación. Señala el campo clave de cada objeto que quedó sin origen (por ejemplo la Etapa del negocio) cuando en el origen existe un campo que parece ser él; y dice cuántos campos del origen están marcados como "no importar". La tarjeta no bloquea nada: la decisión es de la persona, pero decide sabiendo lo que no llegará. Para corregirlo, abra Mapear campos, elija el destino y apruebe de nuevo.

Comprobación campo a campo

Cuando la importación termina, el sistema compara, para cada campo mapeado, cuántos registros tenían valor en el origen y cuántos quedaron con valor aquí. El resultado aparece en la lista de Importaciones y en la campana de quien importó: pérdida total (ninguno llegó), pérdida parcial (llegó en menos de la mitad) y la lista de lo que se dejó fuera a propósito. Los valores de lista que no existían aquí (por ejemplo un tipo de venta propio) se convierten automáticamente en opciones del campo; los porcentajes y las monedas se convierten en número; las fechas con zona horaria se normalizan; el estado del negocio sigue el desenlace de la etapa; y cada registro nace con su fecha de creación original. Si faltó algo, corrija el mapa e importe de nuevo: nada se duplica, los registros se actualizan por su vínculo con el origen.

💡 Abra dos o tres registros importados en el editor y compárelos con el origen antes de avisar al equipo. La lista muestra el valor guardado; el editor muestra lo que las personas van a ver.

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