Generar gráficos e informes con IA y preguntar a los datos
Describe en lenguaje natural el gráfico o el informe que quieres y la IA arma el artefacto listo, siempre validado contra el catálogo real de objetos y campos de tu espacio. También puedes preguntar a los datos y recibir la respuesta con los números, sin guardar nada.
Armar un gráfico o un informe exige elegir objeto, agrupación, medida y filtro, y ahí es donde mucha gente abandona. La generación con IA invierte eso: describes lo que quieres en una frase y el CRM arma la configuración. Lo importante es que la IA no inventa: solo puede usar los objetos y campos que existen en tu espacio y que tienes permiso para ver, y la configuración se verifica antes de guardarse.
Generar un gráfico
- Abre el Panel.
- Haz clic en Más y elige Generar gráfico con IA.
- Describe el gráfico, por ejemplo: valor de las oportunidades por etapa.
- Haz clic en Generar. El gráfico se crea, se valida y pasa a aparecer como un bloque de tu panel.
Generar un informe
- Abre Informes.
- Haz clic en Generar con IA.
- Describe el informe, por ejemplo: ingresos ganados por vendedor. La IA elige el objeto, la agrupación y la medida.
- Haz clic en Generar. El informe se guarda y aparece en tu lista.
Preguntar a los datos
- En el Panel, haz clic en Más y elige Preguntar a los datos.
- Escribe la pregunta, por ejemplo: ¿cuánto tenemos abierto en el embudo?
- Haz clic en Preguntar y lee la respuesta en lenguaje natural, acompañada de los números.
Preguntar a los datos es de solo lectura y no guarda nada: la respuesta vive en la propia ventana. El CRM primero calcula la agregación de verdad sobre tus datos y solo después le pide a la IA que redacte el texto usando esos números ya calculados, sin recalcular ni estimar.
Desde el asistente
También puedes pedir todo esto conversando con el Asistente Sellio, el robot disponible en cualquier pantalla del sistema: crea un gráfico de ventas por región, arma un informe de ingresos por origen o cuántos leads entraron este mes. Por el asistente existe además una opción que no tiene botón propio: pedir un tablero de proyecto, con fases, tareas y fechas, armado a partir de tu descripción.
Límites y permisos
- La descripción del gráfico o del informe admite hasta 1000 caracteres; la pregunta a los datos, hasta 500.
- La IA recibe el catálogo de hasta 30 objetos visibles para ti. Si tu espacio tiene más objetos que eso, sé específico sobre cuál quieres analizar.
- En las preguntas sin agrupación, el cálculo recorre hasta 2000 registros.
- Generar gráfico, informe y tablero exige un perfil con permiso de escritura. Preguntar a los datos es lectura pura.
- Todo respeta tu acceso: la IA nunca arma un artefacto sobre un objeto o campo que no podrías abrir a mano.
- El informe generado nace privado, visible solo para ti, y se puede compartir después como cualquier otro.
Preguntas frecuentes
- Apareció el mensaje de que la IA no está disponible. Hace falta tener la inteligencia artificial configurada en Configuración, o puede que se haya alcanzado el tope mensual de gasto del espacio.
- ¿La IA puede inventar un número? No. La configuración se coteja contra los objetos y campos reales antes de guardarse, y la respuesta en texto se redacta a partir de los números ya calculados. Un pedido que no cierra con tus datos se rechaza con explicación.
- El gráfico generado es distinto del que yo quería. Es un gráfico común del panel: ábrelo y ajústalo manualmente, o rehaz el pedido con más detalle.
- ¿Esto consume IA? Sí. El uso se mide como los demás usos de inteligencia artificial del espacio y aparece en el consumo del mes. Preguntar a los datos usa dos llamadas por pregunta, una para planificar y otra para redactar.
- ¿Se puede eliminar lo que creó la IA? Sí. El gráfico y el informe son objetos comunes y se pueden eliminar como cualquier otro.