Uso diario

Actividades y tareas

Organiza tareas, llamadas, reuniones y seguimientos; controla lo que vence hoy y lo que está atrasado.

Usa Actividades para anotar y seguir lo que hay que hacer: tareas, llamadas, reuniones, correos y notas. Es tu panel de productividad.

Crear una actividad

Abre Actividades en el menú (o la sección "Actividades e historial" dentro de un registro).
Elige el tipo, escribe el asunto y, si quieres, define un vencimiento (fecha y hora).
Haz clic en Agregar.

Ejemplo: Tipo "Llamada", asunto "Llamar a Ana por la propuesta", vencimiento hoy a las 15 h. Aparece en "Hoy" hasta que la completes.

Actividades que se repiten

Al crear una actividad con vencimiento, elige en "Repetir" si es diaria, semanal o mensual. Cuando COMPLETES la actividad, el sistema crea automáticamente la ocurrencia siguiente, con el vencimiento adelantado. Es ideal para rutinas (seguimiento semanal, cobranza mensual y similares).

💡 La ocurrencia siguiente solo nace cuando marcas la actual como completada, así que nunca se acumulan tareas repetidas abiertas. La recurrencia necesita un vencimiento definido.

Posponer una tarea

¿No tienes tiempo de hacerla ahora? En lugar de dejar que la tarea venza, usa Posponer para empujar el vencimiento hacia adelante sin perder la tarea de vista.

En la lista de Actividades, abre el selector Posponer en la tarea que quieres empujar.
Elige un atajo: Mañana (a las 9 h), +1 día o +1 semana, contados desde el vencimiento actual.
O elige "Elegir fecha/hora…" y marca la fecha y la hora exactas en el selector.

💡 Posponer solo cambia el vencimiento; el asunto, el tipo y el vínculo con el cliente siguen iguales. La tarea sale de Atrasadas o de Hoy y reaparece en la fecha nueva.

Recordatorios automáticos

Todos los días, el sistema envía una notificación (en la campana) a cada responsable con un resumen de sus tareas que vencen ese día y de las que están atrasadas, para que nadie olvide un seguimiento. Haz clic en la notificación para abrir la lista filtrada.

💡 ¿Necesitas limpiar la lista? Filtra (ej.: "Hoy" o "Atrasadas") y haz clic en "Completar N tareas" para marcar de una vez todas las abiertas mostradas. Las recurrentes generan la ocurrencia siguiente con normalidad.

💡 Al crear una actividad, el campo "Nota" acepta menciones con @: escribe @ y elige a un colega para ponerlo al tanto; recibirá una notificación. Arriba de la bandeja, el selector de tipo (tarea, llamada, reunión…) filtra la lista.

Seguir el trabajo con los filtros

Abiertas: todo lo que todavía no fue completado.
Hoy: vence hoy.
Atrasadas: pasó el vencimiento y aparecen en rojo.
Completadas: ya hechas.

Marca la casilla de la izquierda para completar. Los números al lado de los filtros muestran cuántas hay en cada situación. En el Panel, los contadores de actividades son enlaces que llevan directo a la lista filtrada.

Mis tareas frente a las del equipo

Usa el selector "Mías / Del equipo" arriba de la lista. "Mías" muestra solo las actividades asignadas a ti (lo predeterminado, para enfocarte en tus pendientes); "Del equipo" muestra las de toda la organización. El Panel siempre trae TUS tareas (hoy, atrasadas y abiertas), ya que es tu pantalla inicial.

Actividades vinculadas a un cliente

Dentro de un contacto o de una oportunidad, la sección "Actividades e historial" muestra y crea actividades ya vinculadas a ese registro: es la visión 360º del cliente.

Disponibilidad del equipo

En la Agenda (/calendario), la sección "Disponibilidad del equipo" encuentra los horarios en que VARIOS integrantes están libres al mismo tiempo: elige a las personas, la ventana (desde/hasta) y la duración, y el sistema muestra los horarios comunes dentro del horario comercial, tratando las actividades agendadas de cada uno como tiempo ocupado.

💡 También puedes preguntarle al asistente en lenguaje natural, por ejemplo: "¿cuándo están libres Ana y Bruno 30 minutos esta semana?".

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