Simplificar la configuración: campos vacíos y automatizaciones redundantes
Un advisor determinista señala los campos que están casi siempre vacíos y las automatizaciones duplicadas o en conflicto, con evidencia. Solo sugiere; nada cambia sin ti.
Con el tiempo, una configuración acumula campos que nadie rellena y automatizaciones que se repiten o se contradicen. El advisor de simplificación revisa esto por ti de forma determinista, sin IA y sin costo, y señala qué revisar con la evidencia al lado. NUNCA archiva, desactiva ni elimina nada: solo sugiere, y tú decides.
Campos siempre vacíos
Para cada objeto con registros suficientes, el advisor mide en cuántos de ellos está rellenado cada campo. Un campo que aparece rellenado en casi ningún registro (2% o menos) se convierte en candidato a archivar. Por seguridad, nunca sugiere un campo obligatorio, un campo de sistema ni uno recién creado (que aún no ha tenido tiempo de usarse). Los objetos con pocos registros se omiten, porque no habría evidencia para juzgar.
Automatizaciones duplicadas o en conflicto
El advisor compara tus automatizaciones (flujos de trabajo, reglas de campo y journeys) normalizando disparador, condiciones y acciones. Señala tres situaciones: duplicadas (mismo objeto, disparador, condiciones y acciones idénticas), superpuestas (mismo disparador y condiciones pero acciones diferentes, lo que puede generar conflicto o efecto doble) y detenidas (automatizaciones desactivadas hace mucho tiempo que quizá puedan eliminarse). Los tipos diferentes nunca se comparan entre sí.
Cómo usarlo
- Pregúntale al asistente (Copilot): "¿qué campos están siempre vacíos?" o "¿tengo automatizaciones duplicadas o en conflicto?".
- Responde con la lista, el objeto y el motivo (por ejemplo, "nunca rellenado en 120 días" o "2 automatizaciones idénticas: Avisar ganado, Avisar ganado (copia)").
- Revisas cada sugerencia y decides si la mantienes, archivas el campo o desactivas la automatización. La acción siempre es tuya.