Crear un formulario
Crea un formulario público que hace preguntas y, al enviarse, crea un registro en el objeto que elijas (leads, contactos, pedidos o cualquier objeto tuyo). Compártelo por enlace, WhatsApp o correo, o inclúyelo en tu sitio.
Un formulario recoge respuestas de personas externas y, al enviarse, crea un registro en el CRM. Tú eliges el OBJETO de destino: puede ser Lead, Contacto o cualquier objeto que hayas creado, como Pedido. Cada pregunta del formulario escribe en un campo de ese objeto.
Crear desde la pantalla
- Abre Configuración y luego Formularios.
- Ponle un nombre al formulario y elige el Objeto de destino (por ejemplo, Pedidos).
- Añade las preguntas: en cada paso, elige el campo del objeto que la respuesta va a rellenar y ajusta el texto de la pregunta.
- Marca como obligatorias las preguntas que no pueden quedar en blanco.
- Guarda. El formulario nace desactivado.
Activar y compartir
El formulario solo recibe respuestas después de activarlo. Haz clic en Activar y usa el panel Compartir: copia el enlace público, envíalo por WhatsApp o correo con un clic, o pega el fragmento de código en tu sitio.
Crear con el asistente
También puedes pedírselo al asistente de IA: di algo como "crea un formulario de pedidos con nombre, producto y cantidad". Crea el formulario ligado al objeto y devuelve el enlace público. Recuerda activarlo en Configuración y Formularios para empezar a recibir respuestas.
Opciones avanzadas
En la pantalla Configuración → Formularios, cada formulario tiene funciones que aplican a cualquier objeto de destino (Lead, Contacto o un objeto tuyo como Pedido), no solo a leads:
- Tipos de campo y validación (obligatorio, mínimo/máximo, formato).
- Lógica condicional: mostrar u ocultar una pregunta según la respuesta de otra.
- Tema y apariencia: colores, logo e imagen de portada.
- Insertar en el sitio: enlace público, iframe, pop-up y código QR.
- Notificaciones al enviar: correo, webhook firmado y disparo de automatización.
- Anti-spam (honeypot y captcha) y pregunta de consentimiento (privacidad).
- Subida de archivos como respuesta.
- Guardar y continuar después: el visitante retoma el llenado con un enlace.
- Pago al enviar con tu cuenta Stripe (importe fijo o tomado de un campo).
- Analíticas y embudo de conversión: visitas, inicios, envíos y abandono.
- Galería de plantillas listas y formulario en varios idiomas.
Los campos obligatorios del objeto siguen aplicando: si falta una respuesta obligatoria, el registro no se crea. Cada envío crea el registro solo en tu organización.