Unidades de negocio
Da de alta las unidades de tu organización, como sucursales, divisiones o mercados, cada una con moneda e idioma predeterminados, y organízalas en jerarquía con una unidad superior. Es la representación de la estructura de la empresa dentro del CRM.
Las empresas con más de un frente rara vez operan con una sola moneda y un solo idioma. Un grupo con brazo en Chile factura en pesos; la división de exportación habla inglés. Las Unidades de negocio guardan esa realidad en el CRM: cada unidad es una línea con nombre, moneda predeterminada, idioma predeterminado y un lugar en el árbol de la organización.
Cómo darlas de alta
- Abre Configuración y ve al grupo Personas y acceso.
- Haz clic en Unidades de negocio.
- En la tarjeta Nueva unidad, completa el Nombre de la unidad.
- Elige la Moneda predeterminada y el Idioma predeterminado en las listas.
- En Unidad superior (jerarquía), elige la unidad que está por encima de esta, o déjala en Ninguna (raíz) si es de nivel superior.
- Deja marcada la casilla Activa y haz clic en Guardar.
Con la multiempresa activada, el formulario muestra también Empresa. Ese vínculo es lo que hace que una política de gobernanza con ámbito de esta unidad alcance registros: el registro lleva la empresa que lo marcó, nunca una unidad. Si lo dejas vacío, la unidad sigue sirviendo para moneda, idioma y jerarquía, pero su política de gobernanza no alcanza ningún registro.
La lista de abajo muestra las unidades ya dadas de alta, con sangría según la jerarquía y una flecha que indica las subunidades. Cada línea trae la moneda y el idioma resumidos y los botones Editar y Eliminar. Las unidades desactivadas aparecen con el nombre tachado, lo que permite sacar una sucursal de circulación sin borrar el historial.
Jerarquía sin trampas
El sistema rechaza cualquier armado que crearía un ciclo, es decir, que una unidad termine por debajo de sí misma o de una de sus propias subunidades. En ese caso la pantalla muestra el aviso que explica que la operación crearía un ciclo en la jerarquía, y no se guarda nada. La selección de unidad superior tampoco ofrece la propia unidad que se está editando.
Eliminar una unidad
La eliminación pide confirmación y quita solamente esa línea. Las subunidades no se borran: dejan de tener un superior válido y vuelven a mostrarse en el nivel más alto, listas para que las reubiques donde tenga sentido. Si la idea es solo dejar de usar la unidad, es mejor desmarcar Activa en lugar de eliminarla.
Quién puede hacerlo
Guardar y eliminar unidades exige permiso para administrar la configuración. Consultar la lista está abierto a quien entra a la Configuración de la organización.
Preguntas frecuentes
- Guardé una unidad nueva y actualizó una que ya existía: los nombres son únicos dentro de la organización. Guardar con un nombre que ya existe actualiza la unidad de ese nombre en lugar de crear una duplicada.
- La lista de idiomas es más corta que la del sistema: el idioma predeterminado de la unidad ofrece inglés, español y portugués de Brasil. El idioma de la interfaz de cada persona se sigue eligiendo en su perfil, entre los diez idiomas del sistema.
- ¿La moneda de la unidad cambia el valor de mis negocios? No. Es el valor predeterminado de la unidad; el importe de cada oportunidad sigue guardando su propia moneda, y las sumas se convierten con la cotización vigente.
- ¿Necesito dar de alta unidades para usar el CRM? No. Es un recurso para quien tiene estructura en más de un frente; la pantalla vacía no molesta en nada.