Filtros rápidos en el tablero
Fija un campo de selección (p. ej. un segundo embudo o empresa) como selector rápido en la barra del tablero y cambia el valor sin entrar en cada registro.
En el Tablero (kanban) de cualquier objeto puedes fijar campos de selección como filtros rápidos en la barra superior. Así puedes acotar las tarjetas que aparecen sin abrir cada registro. Sirve para cualquier objeto que tenga campos de selección, no solo para Oportunidades.
Cómo fijar un campo como filtro
- Abre el objeto en la vista de Tablero.
- Arriba a la derecha, haz clic en "Filtros".
- Marca los campos de selección que quieras como filtro rápido (hasta 4). El campo que forma las columnas del tablero no aparece en la lista.
Cada campo fijado se convierte en un selector compacto en la barra, junto a los demás controles. Elige un valor para ver solo las tarjetas con ese valor; elige "Todas" para volver a verlo todo. Cuando fijas más de un campo, los filtros se combinan (Y): la tarjeta debe coincidir con todos a la vez. Los totales de cada columna se recalculan según el filtro.
Renombrar el campo se refleja en el filtro
La etiqueta del selector sigue el nombre del campo. Si renombras el campo en Configuración → objeto → campo (por ejemplo, de "Embudo" a "Empresa"), el filtro en la barra muestra el nuevo nombre automáticamente. No hay que rehacer nada.
Buscar en campos específicos (el botón +)
Junto a la caja de búsqueda hay un botón "+". Por defecto, la búsqueda busca el texto en todos los campos consultables del registro (nombre, correo, teléfono, selección, campos de texto, relaciones, etc.). Haz clic en "+" y elige uno o más campos para restringir la búsqueda solo a ellos. Esto ayuda cuando un término común aparece en varios campos y solo quieres encontrar donde importa (por ejemplo, buscar solo en el campo "Empresa", no en la descripción).
- Escribe el término en la caja de búsqueda.
- Haz clic en el botón "+" al lado y marca los campos donde quieres buscar.
- El contador en el botón muestra cuántos campos están seleccionados. Para volver a buscar en todo, abre el "+" y haz clic en "Todos los campos".