Nuevos conectores de ERP: QuickBooks, Xero, Dynamics 365, Odoo y Defontana
Cinco conectores de ERP en el modelo trae tu propia cuenta (BYO), replicando SAP y NetSuite. Pegas la credencial en Configuración, Integraciones, la activas, y SellioCRM empieza a enviar clientes y facturas a TU ERP. QuickBooks y Xero además reciben avisos de cambios por webhook. Credenciales cifradas, sin costo de nuestra parte.
Estos conectores funcionan como SAP y NetSuite: traes tu propia cuenta (BYO). Los datos van directo a TU ERP, sin costo ni intermediación de nuestra parte. Abre Ajustes, Integraciones, encuentra la tarjeta, pega la credencial (siempre cifrada) y actívala. Mientras no esté configurado y activado, no pasa nada.
El envío de un registro (cliente, factura) usa el mismo camino que los conectores existentes. En QuickBooks y Xero el webhook avisa cuando algo cambia en el ERP: copia la URL del webhook de la tarjeta, regístrala en el panel del ERP y pega el secreto de verificación. Cada cambio se convierte en un registro de rastro en el CRM, sin duplicar.
QuickBooks Online
- Crea una app OAuth2 en la plataforma de desarrolladores de Intuit y genera el refresh token.
- Pega el Client ID, el Client Secret, el refresh token y el Company ID (realmId); elige el entorno.
- Para recibir avisos, registra un webhook para la URL de la tarjeta y pega el verifier token. Actívalo.
Xero
- Crea una app OAuth2 en la plataforma de desarrolladores de Xero y genera el refresh token.
- Pega el Client ID, el Client Secret, el refresh token y el ID de la organización (tenant).
- Para recibir avisos, registra un webhook para la URL de la tarjeta y pega la signing key. Actívalo.
Dynamics 365 Business Central
- Registra una app en Microsoft Entra ID con acceso a la API de Business Central.
- Pega el ID del tenant de Azure, el Client ID, el Client Secret, el nombre del entorno y el ID de la empresa.
- Actívalo y usa el registro de prueba para comprobar la conexión. Este conector es de salida (sin webhook).
Odoo
- En tu cuenta de Odoo, genera una clave de API en Seguridad de la cuenta, Claves de API.
- Indica la URL de la instancia, el nombre de la base de datos, tu usuario y la clave de API.
- Actívalo y usa el registro de prueba para comprobar la conexión. Este conector es de salida (sin webhook).
Defontana
- Solicita a Defontana un usuario de integración y anota el código de cliente y el código de la empresa.
- Ingresa ambos códigos, el ambiente (production en la operación real) y el usuario con su contraseña.
- Actívalo y usa el registro de prueba. En este conector la prueba es una LECTURA: comprueba la credencial sin crear nada en tus registros.
Defontana recibe CLIENTES a partir de cuentas y contactos, y la cuenta debe tener el identificador tributario completado, que es como el ERP reconoce al cliente. Este conector no emite documento de venta: en Chile eso es un documento tributario electrónico, consume folio y va al SII, por lo que sigue a cargo de quien opera el ERP.
Ninguno de estos tiene costo de nuestra parte: la cuenta y las credenciales son tuyas. Si un webhook es rechazado, revisa el secreto del webhook (un valor distinto del guardado en el CRM se rechaza).