Línea de tiempo de contactos: a quién necesitas volver a contactar
Ve, en un solo lugar, con qué contactos llevas demasiado tiempo sin hablar. Cada contacto tiene una cadencia (cada cuántos días quieres mantener contacto) y la pantalla muestra quién está atrasado, quién está por vencer y quién nunca ha tenido interacción.
La línea de tiempo de contactos te ayuda a no olvidar nunca una relación. Compara el tiempo desde tu último contacto con cada persona contra la cadencia que quieres mantener y resalta quién necesita atención ahora.
Cómo se calcula el estado
El último contacto es la actividad completada más reciente vinculada a ese contacto (una llamada, reunión, correo o tarea que marcaste como hecha). Con base en él y en la cadencia, cada contacto recibe un estado:
- Atrasado (rojo): ya pasó la cadencia desde el último contacto.
- Por vencer (ámbar): se acerca el momento de volver a hablar.
- Al día (verde): hablaste dentro de la cadencia.
- Nunca (gris): no hay ninguna interacción registrada con este contacto.
Cadencia por contacto o predeterminada
Defines la cadencia de dos maneras. En cada ficha de contacto, el campo Frecuencia de contacto (días) indica cada cuántos días quieres mantener contacto con esa persona en particular. Cuando el contacto no tiene ese valor, la pantalla usa la cadencia predeterminada que eliges en la parte superior de la línea de tiempo.
Usar la lista
La pantalla lista primero los más urgentes (atrasados arriba, luego los que están por vencer). Haz clic en el nombre de un contacto para abrir la ficha y registrar el próximo contacto. A medida que completas actividades, el estado se actualiza solo.
Vista Línea de tiempo (agrupada por empresa)
La pestaña "Línea de tiempo" muestra las actividades de cada contacto sobre una regla de meses (estilo Pipedrive). Para manejar bases grandes sin trabarse ni cortar contactos, comienza AGRUPADA por empresa: cada tarjeta muestra la empresa, cuántos contactos tuvieron actividad en el período y cuándo fue la última.
- Elige el período (3, 6 o 12 meses) en la esquina superior derecha.
- Usa la búsqueda para encontrar una empresa por su nombre.
- Haz clic en una empresa para abrir la línea de tiempo de TODOS sus contactos (sin cortar).
- Dentro de la empresa, filtra por nombre del contacto y por los tipos de actividad (llamada, reunión, correo, tarea...). Marca contactos y envía un correo en grupo. Usa "Empresas" para volver.