Pipeline de ventas (tablero kanban)
Da seguimiento a las oportunidades por etapa, arrástralas para avanzar y ve los totales por etapa.
El tablero muestra las oportunidades organizadas por etapa. Cada columna es una etapa del embudo, con su color. Las etapas vienen de las opciones del campo "Etapa", que editas en Configuración → Campos.
Usar el tablero
- Abre Oportunidades y haz clic en "Tablero".
- Arrastra una tarjeta de una columna a otra para cambiar la etapa: el cambio se guarda al instante.
- La probabilidad de la nueva etapa se aplica automáticamente a la oportunidad.
- Haz clic en una tarjeta para abrir los detalles de la oportunidad.
- Usa el botón "Tabla" para volver a la vista en lista.
Totales por etapa
En la parte superior de cada columna aparecen la cantidad de oportunidades, la probabilidad de la etapa y la suma de los valores, útil para ver dónde está concentrado el pipeline y dónde hay cuellos de botella.
Cuando la oportunidad tiene valor y valor ponderado, aparece un botón Embudo total / Embudo ponderado en la barra del tablero: cámbialo para que la suma en la parte superior de cada columna muestre el valor completo o el valor ponderado por la probabilidad de la etapa (valor × probabilidad), la base de un pronóstico realista.
Ganado y perdido
Para cerrar un negocio, arrástralo a la columna "Ganado" (100%) o "Perdido" (0%). Así el embudo refleja el resultado y los informes quedan correctos. En la oportunidad, rellena el "Motivo de pérdida" cuando aplique.
Las oportunidades perdidas salen del tablero activo por defecto (la columna de la etapa perdida desaparece), para que te enfoques en lo que sigue en juego. Las ganadas siguen visibles. Usa el botón "Mostrar perdidas" en la barra del tablero para volver a verlas cuando lo necesites.
Motivo de la ganancia y de la pérdida
Siempre que una oportunidad pasa a ganada o perdida · al hacer clic en la etapa del embudo que está arriba del registro, con los botones Ganado y Perdido o arrastrando la tarjeta en el tablero · se abre una ventana que pide el motivo. Ahí aparecen los motivos que tu propia empresa configuró para ese resultado y también puedes escribir uno distinto con tus palabras. El cambio se confirma solo después de elegir un motivo.
Los campos "Motivo de la ganancia" y "Motivo de pérdida" siguen visibles en el formulario de la oportunidad mientras el negocio está en ese resultado, para que revises o corrijas el motivo más tarde sin volver a mover el negocio.