Marketing

Bots y Agentes de IA (conversacional)

El módulo conversacional reúne bots con flujo propio, acciones que pueden ejecutar, intenciones para entender lo que quiere el cliente y marcos de calificación de leads. Nace apagado y solo un administrador lo enciende, dentro de la propia pantalla.

La atención repetitiva consume al equipo en preguntas que se repiten: precio, plazo, cómo cancelar. El módulo conversacional existe para que diseñes, en un solo lugar, qué responde un bot, qué sabe hacer, cómo reconoce la intención del cliente y cómo puntúa un lead. Es opcional: en la práctica queda invisible hasta que alguien lo encienda, y mientras esté apagado nada cambia en el sistema.

Encender el módulo

En el menú, en el grupo Marketing, abre Bots y Agentes de IA.
Si está apagado, la pantalla muestra solo el aviso de que el módulo conversacional está apagado.
Haz clic en Activar módulo. Quien no administra el espacio ve el mensaje Solo un administrador puede activar y el botón queda deshabilitado.

Una vez encendido, la pantalla tiene cuatro pestañas: Bots, Acciones, Intenciones y Calificación.

Bots

Crea un bot con Nombre y Tipo y haz clic en Crear. En Editar defines las Instrucciones (el comportamiento en texto libre), los Disparadores por evento y los Bloques del flujo. Cada bloque tiene un tipo, entre mensaje, pregunta, opción, acción, transferencia a un humano, salto y fin, y apunta al bloque siguiente; uno de ellos se marca como bloque inicial. El CRM valida el diseño mientras trabajas y muestra Flujo válido o Flujo con problemas.

Los disparadores lanzan el bot cuando se crea un registro, cuando se actualiza o cuando cambia de etapa, opcionalmente restringido a un objeto.
Publicar congela una versión numerada del bot; el historial de versiones es inmutable.
Archivar saca el bot de operación sin borrar el historial.
Solo los bots publicados y activos se lanzan por disparador, y cada lanzamiento queda anotado y no se repite para el mismo evento.

Acciones

Las acciones son las habilidades que un bot puede ejecutar. Cada acción tiene un tipo, y hoy el comportamiento difiere según el tipo: la acción de prueba solo devuelve lo que recibió, y la acción de emitir un evento sí registra un evento en el historial del bot. En cambio, las acciones que llaman a un servicio externo o ejecutan una operación en el CRM quedan bloqueadas hasta que exista la integración correspondiente y devuelven un aviso claro en lugar de fingir que actuaron.

Cada ejecución queda anotada y es idempotente: repetir la misma acción con los mismos datos no la duplica.
El tiempo límite predeterminado de una acción es de 15 segundos, ajustable hasta 10 minutos, con hasta 20 intentos.

Intenciones

Registra la intención con un nombre (por ejemplo precio o cancelación), las Frases de ejemplo, una por línea, y las Palabras clave separadas por comas. Usa Probar un mensaje y haz clic en Detectar intención para ver qué reconoce el sistema y con qué confianza. Si hay al menos una intención registrada, la pantalla muestra la Exactitud de las intenciones en una autoprueba, útil para descubrir dos intenciones que se están confundiendo entre sí.

Ejemplo: Creas la intención cancelación con las frases quiero cancelar mi plan, cómo hago para dar de baja el contrato y ya no quiero el servicio, y las palabras clave cancelar, dar de baja, rescindir. Al probar el mensaje necesito dar de baja mi suscripción, la pantalla responde Detectado: cancelación (82%).

💡 La detección de intención se hace por comparación de palabras y ejemplos, sin costo de inteligencia artificial. Cuantas más frases de ejemplo variadas registres, mejor será el reconocimiento, sin gastar nada.

Calificación

La pestaña Calificación lista los marcos de puntuación de leads. BANT, MEDDIC y CHAMP ya vienen listos, con los criterios y los pesos de cada uno, y puedes ajustarlos. La puntuación va de 0 a 100 y el corte predeterminado para considerar calificado a un lead es 70. Un marco admite hasta 20 criterios. En esta pantalla la lista es de consulta: la creación y el ajuste de marcos son operaciones de administrador.

Límites, permisos y preguntas frecuentes

Crear, editar, publicar y archivar bots, acciones e intenciones exige permiso de quien administra el espacio.
El nombre del bot admite hasta 120 caracteres; cada intención admite hasta 50 frases de ejemplo y hasta 50 palabras clave.
¿Qué pasa si apago el módulo? Las pantallas desaparecen y los bots dejan de lanzarse. Nada se borra, y volver a encenderlo devuelve todo tal como estaba.
Publiqué el bot y no responde en el chat del sitio. El bot publicado se lanza con los disparadores de evento configurados; el chat del sitio es un módulo aparte y no pasa a ser conducido por el bot solo porque este se publicó.
Una acción devolvió un error diciendo que falta el proveedor. Es lo esperado en las acciones que dependen de una integración externa: configura la integración o usa el bot con las acciones que ya funcionan.

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