Categorías de comunicación: etiqueta, descripción y preferencia por contacto

Las categorías organizan los correos de marketing por tema para que el contacto elija qué acepta recibir sin darse de baja de todo. Tú defines la etiqueta y la descripción de cada categoría, eliges la categoría al armar la campaña y el contacto enciende o apaga cada una en el centro de preferencias.

Quien recibe demasiadas promociones termina dándose de baja de todo, incluido el contenido que sí quería recibir. Las categorías resuelven eso: en vez de un único botón para salir, el contacto apaga solo el tipo de correo que le molesta y sigue en tu base para el resto.

Definir qué significa cada categoría

Abre Configuración y entra en Categorías de comunicación. El CRM ya trae cuatro categorías listas, Novedades, Promociones, Newsletter y Eventos, creadas en tu primer acceso a la pantalla y marcadas con el sello Predeterminada.

1. Edita la Etiqueta, que es el nombre que ve el contacto.
2. Escribe la Descripción, de hasta 300 caracteres, explicando qué trae ese tipo de correo. Es ese texto el que ve el contacto en el centro de preferencias.
3. Usa la casilla Activa para mostrar u ocultar la categoría. Una categoría desmarcada recibe el sello Oculta.
4. Crea categorías propias de tu negocio si las cuatro predeterminadas no alcanzan.

• Las cuatro categorías predeterminadas no se pueden eliminar, solo ocultar. Eso evita que una preferencia ya anotada por un contacto pierda su significado.
• Las categorías que tú mismo crees sí se pueden eliminar.
• Editar las categorías es una tarea de quien administra el espacio; quien no administra ve la pantalla en modo de lectura.

Elegir la categoría en la campaña

En el asistente de campaña, en el paso Enviar, abre el bloque Opciones de correo (remitente y categoría) y elige la Categoría de comunicación. El campo no es obligatorio y trae la opción Sin categoría. La ayuda de la propia pantalla recuerda que la elección respeta las preferencias de comunicación del destinatario.

• Los pasos de correo de campaña y de secuencia verifican la categoría antes de enviar: a quien apagó esa categoría se lo saltean.
• Los correos transaccionales y de servicio, como propuesta, factura o acceso a la cuenta, no entran en ninguna categoría y siempre se envían.
• El envío rápido de la pestaña Correo respeta la baja general. Para el filtro por categoría, usa campaña o secuencia con la categoría completada.

Dónde queda anotada la preferencia

• En el registro del contacto o del lead, el panel Preferencias de comunicación muestra un interruptor por categoría. Solo aparece en registros que tienen correo.
• El propio contacto lo ajusta desde el centro de preferencias, al que llega por un enlace firmado que va en el pie de los correos. No hace falta contraseña ni alta, y el enlace vale únicamente para ese correo en ese espacio.
• La baja total sigue siendo una página aparte: ahí el contacto sale de todo el marketing de una vez, sin importar la categoría.

Preguntas frecuentes

• Si oculto una categoría, ¿pierdo las preferencias ya anotadas? No. Las elecciones quedan guardadas y vuelven a valer si reactivas la categoría.
• El contacto que se dio de baja de todo, ¿vuelve a recibir si creo una categoría nueva? No. La baja total prevalece sobre cualquier categoría.
• ¿Por qué un contacto no recibió la campaña aunque estaba en la lista? Probablemente apagó la categoría elegida en la campaña, o está en la baja total.
• ¿Puedo cambiar el texto de las descripciones después? Sí, en cualquier momento. El centro de preferencias pasa a mostrar el texto nuevo al instante.

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