Asesores, inmobiliarias, fuentes de leads, visitas y guardias
Cómo armar la fuerza de ventas (asesores, equipos e inmobiliarias asociadas), registrar los orígenes de captación con política de duplicados, agendar y medir visitas con ranking por asesor, y organizar casetas de ventas y el rol de guardias sin superposición.
Cuatro pantallas se ocupan de quién vende y de cómo llega el lead: Asesores, Fuentes de leads, Visitas y Casetas y guardias. Se sostienen entre sí, porque una visita es de un asesor, en una caseta, originada por una fuente.
Asesores, equipos e inmobiliarias
Abre Asesores. La pantalla reúne la fuerza de ventas en tres bloques: asesores, equipos e inmobiliarias asociadas.
- Para registrar una asociada, escribe el Nombre de la inmobiliaria en el campo indicado y haz clic en Agregar.
- Haz clic en Nuevo asesor e indica Nombre, Matrícula, Correo y Teléfono.
- Elige la Inmobiliaria del asesor, o marca Casa (interno) cuando sea del equipo propio.
- Haz clic en Guardar.
El asesor tiene estado Activo, Inactivo o Suspendido, y se puede quitar. El vínculo con la inmobiliaria o con la casa es lo que después reparte la comisión de la venta entre asesor, inmobiliaria y casa.
Fuentes de leads
Abre Fuentes de leads para registrar de dónde vienen los interesados. Los tipos son Portal, Medios pagados, Referido, Orgánico, Evento, Visita espontánea y Otro. Cada fuente tiene estado Activa o Inactiva, parámetros UTM predeterminados, política de duplicados y regla de distribución.
- Duplicados define cómo reconocer al mismo lead cuando llega dos veces: Cualquier identificador, Documento, Teléfono, Correo o Sin deduplicar.
- Distribución define a quién va el lead: Ninguna, Rotación o Menor carga.
La deduplicación es conservadora y neutral respecto del país. Normaliza documento, teléfono y correo, y solo considera duplicado cuando existe un identificador confiable, así que un lead sin dato fuerte nunca se fusiona por equivocación con otro.
Visitas
Abre Visitas para agendar y medir la atención presencial.
- Haz clic en Agendar visita e indica Asesor, Desarrollo, fecha en Agendada para y Observaciones.
- Después de la atención, haz clic en Realizar y registra el Desenlace.
- Sigue los indicadores en la parte superior de la pantalla.
Los estados de la visita son Agendada, Realizada, No asistió y Cancelada. Los desenlaces son Interesado, Hizo propuesta, Reservó, Indeciso y Sin interés. Los indicadores muestran Total, Realizadas, No asistió, Conversiones y la tasa de Conversión, que son las visitas que se volvieron propuesta o reserva sobre las visitas realizadas. El Ranking de asesores ordena al equipo por ese mismo criterio.
Casetas y guardias
Abre Casetas y guardias para registrar los puntos de venta y armar el rol de turnos.
- Escribe el Nombre de la caseta y haz clic en Agregar.
- En Rol de guardias, haz clic en Agendar guardia y elige Asesor, Caseta, Inicio y Fin.
- Consulta De guardia ahora para saber quién está en la caseta en este momento.
Las guardias tienen estado Agendada, Activa, Concluida y Cancelada. El rol rechaza poner al mismo asesor en dos guardias que se superponen en el tiempo. Las guardias pegadas, en las que una termina exactamente cuando empieza la otra, sí se aceptan, porque no hay superposición real.
Preguntas frecuentes
Quitar un asesor, una inmobiliaria o una caseta saca el registro de la lista, pero no borra el historial de visitas, propuestas y ventas ya registradas. Si la tasa de conversión aparece en cero, revisa que las visitas estén marcadas como Realizadas con el desenlace completado: el cálculo usa solo las visitas realizadas como base y devuelve cero cuando no hay base, en lugar de mostrar un número inventado.