Campañas, BI inmobiliario e integración con ERP
Las tres pantallas de lectura y de conexión del módulo: campañas de captación con costo y costo por lead atribuidos por utm_campaign, el panel de BI con embudo, VSO, ausencias e ingresos, y la integración que vincula desarrollos y unidades con tu ERP para leer los datos de allí.
Después de operar el inventario y la venta, quedan dos preguntas: cuánto costó traer cada lead y cómo va la operación en conjunto. Y, para quien ya tiene un ERP inmobiliario, falta conectar los dos mundos. De eso tratan Campañas, BI inmobiliario y ERP.
Campañas
Abre Campañas y haz clic en Nueva campaña. Indica el Nombre, el Canal, el Costo y el valor de utm_campaign, por ejemplo lanzamiento-torre-a. La campaña tiene estado Activa, Pausada o Cerrada.
La atribución se hace por el utm_campaign guardado en el lead, así que la campaña lee el mismo embudo de leads que usa el resto del CRM, sin crear una captación paralela. La lista muestra Leads y Costo/lead calculados a partir de eso.
BI inmobiliario
Abre BI inmobiliario para leer toda la operación en un panel. Los indicadores son:
- Leads, Propuestas y Ventas, los conteos del embudo.
- Lead a Propuesta, Propuesta a Venta y Lead a Venta, las tasas de conversión en porcentaje.
- VSO (ventas sobre oferta), que es el porcentaje de unidades vendidas sobre el total ofertado.
- Unidades vendidas, el conteo absoluto que hay detrás del VSO.
- Ausencias, la proporción de visitas agendadas a las que el cliente no asistió.
- Ingresos ganados, el valor de las ventas cerradas.
Todas las tasas se calculan con dos decimales y con protección contra base cero: sin leads en el período, la conversión muestra cero en lugar de un error o de un número sin sentido. Los números salen de tus propios registros de lead, propuesta, visita, unidad y venta, sin depender de ningún servicio externo.
Integración con ERP
Abre ERP para conectar el módulo con el sistema de gestión de la desarrolladora. Los proveedores reconocidos son Sienge, Mega y ERP genérico, y las entidades son Desarrollo, Unidad y Tabla de precios.
- Haz clic en Nuevo vínculo, elige el ERP, la Entidad y el registro correspondiente en SellioCRM.
- Indica el ID en el ERP y, si lo tienes, el Código en el ERP, y guarda.
- Usa Sincronizar para leer las entidades del ERP y guardar las lecturas.
- Haz el seguimiento en Vínculos y en Lecturas recientes, que muestran la Última lectura de cada registro.
La integración es solo de lectura: SellioCRM lee de tu ERP y nunca escribe en él. Las lecturas se guardan de forma que volver a sincronizar con los mismos datos no duplica nada. Para vincular una unidad, indica su identificador en el campo señalado; el selector de desarrollo sirve únicamente para la entidad Desarrollo.
Preguntas frecuentes
Quitar un vínculo deshace solamente la ligadura entre el registro del CRM y el del ERP; no se borra ningún dato de ninguno de los dos lados. Eliminar una campaña quita el alta y el costo asociado, pero los leads que trajo siguen en el embudo, porque son registros propios. Si un indicador del BI parece demasiado bajo, mira antes si las visitas se marcaron como realizadas y si las propuestas salieron de Borrador: el panel cuenta lo que quedó efectivamente guardado.