Portal del cliente y portal del corredor
Dos portales públicos, uno para el comprador y otro para el corredor, con entrada por un enlace enviado al correo, sin contraseña. El comprador da seguimiento a propuestas, contratos, inspección y obra; el corredor ve sus propias propuestas, ventas y comisión acumulada. Tú controlas quién entra con una lista de correos autorizados.
El comprador y el corredor no son usuarios de tu CRM, pero necesitan ver su propia parte de la historia. Los dos portales resuelven eso sin crear inicio de sesión, contraseña ni licencia: quien está autorizado informa su correo y recibe un enlace de acceso.
Cómo funciona el acceso
El acceso es una lista de correos autorizados que tú mantienes. La persona abre la página del portal, escribe su correo y recibe un enlace válido por 30 minutos. Al hacer clic, entra y la sesión dura 14 días. En cada acceso el sistema vuelve a verificar si ese correo sigue autorizado y activo, así que desactivar o quitar corta el acceso al instante, sin esperar a que la sesión venza.
La respuesta al pedido de enlace es siempre la misma: dice que si el correo está dado de alta, el enlace fue enviado. Esto es a propósito: impide que alguien use el portal para descubrir quiénes son tus compradores.
Habilitar a un comprador
- En el menú Inmobiliario, abre Portal del cliente.
- Haz clic en Autorizar acceso, elige el Comprador e informa su correo.
- Usa Copiar enlace para obtener el Enlace del portal y envíaselo al comprador.
- Para suspender, usa Desactivar; para terminar de forma definitiva, usa Quitar acceso.
Cada autorización muestra el estado Activo o Inactivo, y las acciones Activar, Desactivar y Quitar acceso.
Lo que ve el comprador
El portal del comprador se llama Mi inmueble y trae cuatro bloques: Propuestas, Contratos, Inspección y Avance de la obra. De la obra aparecen solamente las actualizaciones que tú publicaste. Cuando no hay nada en algún bloque, el portal lo dice con claridad, por ejemplo Ninguna propuesta, en lugar de mostrar un espacio vacío.
Habilitar a un corredor
- En el menú Inmobiliario, abre Portal del corredor.
- Haz clic en Autorizar acceso, elige al corredor e informa su correo.
- Usa Copiar enlace para obtener el enlace y envíaselo al corredor.
- Desactivar corta el acceso de inmediato.
Lo que ve el corredor
El portal del corredor se llama Mi panel y trae Comisión acumulada, Mis propuestas y Mis ventas. Ve su propio saldo y sus propios negocios, y no ve la comisión de sus colegas, el costo de la desarrolladora ni el margen de la unidad.
Idiomas e identidad
Los dos portales hablan diez idiomas y eligen solos el idioma según el navegador de quien accede, con el inglés como predeterminado cuando no hay ninguna pista. Las páginas muestran el nombre de tu organización, y el correo con el enlace de acceso también lo lleva.
Preguntas frecuentes
Si la persona dice que el enlace no funciona, revisa tres cosas: que el correo sea exactamente igual al autorizado, que el acceso esté Activo y que el enlace no haya pasado de los 30 minutos. Un enlace vencido no es problema, basta con pedir otro en la página de acceso. Quitar un acceso no borra propuestas, ventas ni comisiones: quita solamente el permiso de ver.