Convertir un lead (en Contacto, Empresa y Oportunidad)
Transforma un lead cualificado en Contacto + Empresa y, si quieres, abre una Oportunidad ya vinculada.
Cuando un lead madura, abre el lead y haz clic en "Convertir". En un paso, el sistema crea los registros encadenados y marca el lead como Convertido.
Qué se crea
- Contacto: con los datos del lead ya mapeados (nombre, correo, teléfono/móvil, cargo) y vinculado a la Empresa.
- Empresa: si el lead ya tiene una Empresa vinculada, se reutiliza (sin duplicar). Si no, eliges una existente o creas una nueva por el nombre.
- Oportunidad (opcional): abierta al inicio del embudo, ya ligada a la Empresa y al Contacto.
Abrir la oportunidad
Marca "Crear oportunidad" e indica nombre, tipo de venta, valor, fecha de cierre y el Producto. Los demás campos obligatorios se rellenan con valores por defecto: tú como responsable, etapa inicial (Diagnóstico), estado Abierta y un próximo paso sugerido.
💡 Para abrir la oportunidad hace falta una Empresa (seleccionada o creada) y un Producto. Tras convertir, caes directamente en la Oportunidad creada.