Plantillas de recorrido y nutrición (onboarding, renovación, reenganche)
Instala recorridos listos (onboarding, nutrición por goteo, renovación, posventa, reenganche y ciclo de vida del cliente) en 1 clic. Cada plantilla se convierte en una automatización normal, con pasos de espera para ejecutarse en el tiempo, que puedes editar después en el editor.
La galería "Plantillas de recorrido" trae automatizaciones completas ya construidas para los momentos más comunes de la relación con el cliente. Instalas una con un clic y se convierte en una automatización normal que aparece en la lista y puede editarse en el editor visual, incluidos los textos de los correos, los plazos y las condiciones.
Todas las plantillas usan el paso "Esperar" para ocurrir al ritmo correcto (por ejemplo, enviar un correo hoy, esperar 3 días, crear una tarea, esperar 7 días, enviar otro correo). Así creas secuencias de nutrición y recorridos sin programar nada.
Plantillas disponibles
- Onboarding, bienvenida en 3 toques: al crear un contacto, correo de bienvenida, tarea de llamada en 2 días y correo de consejos en 7 días.
- Nutrición de leads (goteo): 3 correos espaciados (día 0, 3 y 10) para calentar nuevos leads.
- Reenganchar leads fríos: cuando el estado se vuelve "frío", correos de reactivación y, tras algunos días, marca el lead como inactivo.
- Recordatorio de renovación: al crear una suscripción, espera hasta la fecha del campo de renovación y avisa al responsable.
- Posventa, agradecimiento y seguimiento: al ganar la oportunidad, correo de agradecimiento, tarea de seguimiento y correo de feedback en 30 días.
- Recorrido del cliente, seguimientos: al crear una cuenta, tarea de bienvenida, seguimiento a los 30 días e invitación a revisión de resultados (QBR) a los 90 días.
Cómo instalar
- Abre Configuración → Automatizaciones y localiza la sección "Plantillas de recorrido".
- Usa "Vista previa de pasos" para ver la secuencia de cada plantilla.
- Haz clic en "Instalar". La automatización aparece de inmediato en la lista, ya activa.
- Haz clic en "Editar" en la automatización para ajustar textos, plazos, condiciones y destinatarios en el editor (formulario o flujo).
Seguridad y buenas prácticas
- Instalar NO dispara nada de forma retroactiva: el recorrido solo aplica a los PRÓXIMOS registros que cumplan el disparador (nuevos contactos, nuevas suscripciones, etc.).
- Es idempotente: instalar la misma plantilla dos veces no crea un duplicado: el CRM reutiliza la automatización existente.
- Algunas plantillas traen condiciones genéricas (por ejemplo, estado "frío", campo "renewal_date", etapa "ganado"). Ajusta el nombre del campo/valor a tu embudo después de instalar.
- Los textos de los correos son neutros y editables; usa {{campo}} para insertar datos del registro (por ejemplo, {{name}}).