Recibir recordatorios de cotización en WhatsApp
Recibe un aviso en tu propio WhatsApp cuando una cotización alcanza su vencimiento (válida hasta). Dos pasos: indica tu teléfono en el perfil y crea una automatización de Cotización por vencimiento con la acción Enviar WhatsApp al responsable.
Cuando una cotización llega a su vencimiento (válida hasta), el responsable de la oportunidad puede recibir un recordatorio en su propio WhatsApp (o SMS) para dar seguimiento. Dos pasos.
1. Indica tu teléfono en el perfil
- Abre Mi cuenta.
- En el campo Teléfono / WhatsApp, escribe tu número en formato internacional (E.164), por ejemplo +5511999998888.
- Guarda. Indicar el número ya activa los recordatorios; déjalo en blanco si no quieres recibirlos.
2. Crea la automatización de Cotización
- Abre Configuración, Automatizaciones.
- En Objeto, elige "Cotización (por vencimiento)". El disparador por vencimiento (fecha) se selecciona automáticamente.
- En el campo de fecha usa "Válida hasta (vencimiento)" y define cuántos días después del vencimiento (0 = el día del vencimiento).
- Si quieres, agrega condiciones por Estado o Total (por ejemplo, solo cotizaciones enviadas).
- En Acciones, elige Enviar WhatsApp, destino Teléfono del responsable, y escribe el mensaje. Puedes usar {{opportunity_name}}, {{total}}, {{valid_until}} y {{link}} en el texto.
- Guarda y mantén la automatización activa.
💡 El envío usa el teléfono del perfil del responsable y la cuenta Twilio de la organización (integración Mensajes). Sin teléfono en el perfil o sin la cuenta Twilio conectada, el recordatorio simplemente no se envía, sin error. Cada cotización dispara la automatización como máximo una vez.