Convertir la propuesta ganada en pedido de venta y contrato
Al ganar el negocio, genera en un clic el pedido de venta o el contrato a partir de la oportunidad, ya vinculados, con el importe de la propuesta aceptada y la unidad de negocio.
En el bloque "Propuestas" de la oportunidad está la tarjeta "Convertir en pedido / contrato". Transforma el negocio ganado en dos objetos operativos: el PEDIDO DE VENTA (sigue la facturación) y el CONTRATO (sigue la vigencia y la renovación).
Cómo convertir
- Cierra la oportunidad (idealmente con la propuesta aceptada por el cliente).
- En la tarjeta "Convertir en pedido / contrato", haz clic en "Convertir en pedido" o "Generar contrato".
- El registro se crea y aparece el enlace "abrir pedido"/"abrir contrato"; haz clic para revisar y completar los campos.
De dónde vienen los valores
- Importe: usa el total final de la propuesta ACEPTADA más reciente (ya con descuento e impuesto). Sin propuesta aceptada, usa el valor estimado de la oportunidad.
- Cliente: la empresa vinculada a la oportunidad.
- Unidad de negocio: copiada de la oportunidad (para segmentar pedidos y contratos por unidad).
- Pedido: nace con estado "Confirmado" y un número secuencial neutro (AÑO-000N).
- Contrato: nace "Activo", con inicio hoy y fin calculado por el "Plazo del contrato (meses)" de la oportunidad, cuando se informa.
💡 La conversión es idempotente por oportunidad: si ya existe un pedido (o contrato) para esa oportunidad, el botón reabre el registro existente en vez de duplicarlo.
Pedido y contrato son objetos estándar del CRM: aparecen en Pedidos de venta y Contratos, con lista, filtros, permisos (RBAC) e informes como cualquier otro objeto.