Configuración

Crear y configurar campos (con ejemplos)

Agrega campos a cualquier objeto, entiende cada tipo y cuándo usar cada uno.

Los campos personalizados aparecen automáticamente en los formularios y las listas del objeto elegido. La configuración está en Configuración → Campos.

Crear un campo

Ve a Configuración → Campos.
Selecciona el objeto (p. ej. Contacto).
Rellena la Etiqueta (el nombre que ve el usuario) y el Nombre de API (identificador interno).
Elige el Tipo del campo. Para los tipos de selección, define las opciones (valores).
Marca "Obligatorio" si es necesario y haz clic en Crear.

Eliminar un campo

Para quitar un campo, abre Configuración → Campos, selecciona el objeto, haz clic en Editar en el campo y luego en Eliminar. El campo desaparece de los formularios y las listas. Los valores ya cargados en ese campo dejan de mostrarse, pero no se elimina ningún registro.

💡 Los campos de sistema (como Nombre) no se pueden eliminar, porque el objeto depende de ellos. Solo se pueden quitar los campos que creaste.

Etiqueta vs. Nombre de API

La Etiqueta es el nombre amigable (puede tener acentos y espacios y traducirse después). El Nombre de API es el identificador estable que se usa en automatizaciones, informes, exportación e integraciones.

Ejemplo: Etiqueta "Fecha de nacimiento" → Nombre de API "fecha_nacimiento" (minúsculas, sin acentos, sin espacios, empezando por letra).

💡 Elige el Nombre de API con calma: cambiarlo después puede romper automatizaciones e integraciones que ya lo usan. La Etiqueta la cambias cuando quieras.

Tipos de campo y cuándo usarlos

Texto / Texto largo: nombres, descripciones, observaciones.
Número: cantidades (p. ej. nº de empleados).
Moneda: valores monetarios (formateados en la moneda de la organización).
Porcentaje: tasas y probabilidades (p. ej. 60).
Fecha / Fecha y hora: cumpleaños, vencimientos, fechas de cierre.
Sí/No: marcas simples (p. ej. "¿Cliente VIP?").
Selección: una elección de una lista de valores (p. ej. Sector). Se vuelve columna en el tablero kanban.
Multiselección: varias elecciones de una lista (p. ej. intereses).
Correo / Teléfono / URL: validan el formato automáticamente.
Relación (lookup): vincula este registro a otro objeto (p. ej. la Empresa de un Contacto/Lead, o el Contacto principal de una Oportunidad).
Fórmula (calculado): el valor se calcula automáticamente a partir de otros campos; no se escribe a mano.
Rollup (agrega hijos): cuenta o suma registros de otro objeto que apuntan a este (p. ej. el total de las oportunidades de una empresa).

Campos fórmula (calculados)

Un campo Fórmula tiene el valor CALCULADO a partir de otros campos del mismo registro, recalculado cada vez que se guarda el registro. Al crear el campo, elige el tipo "Fórmula (calculado)" y escribe la expresión usando los Nombres de API de los otros campos (hay una lista clicable para insertarlos). El campo aparece de solo lectura en el registro y como columna en la lista.

Operadores: + − * / % y & para unir texto.
Comparaciones: = ≠ (usa <>) < > <= >=; resultan en verdadero/falso.
Funciones: IF(condición, entonces, si_no), AND, OR, NOT, ROUND(x, decimales), ABS, MIN, MAX, FLOOR, CEIL, CONCAT, COALESCE, LEN.
Los campos vacíos valen 0 en cuentas y "" en texto; la división por cero deja el campo en blanco.

Ejemplo: Ticket promedio: ingreso / num_pedidos. Rango: IF(valor > 100000, "Grande", "Estándar"). Nombre completo: nombre & " " & apellido.

💡 Usa el Nombre de API exacto de los campos (no la etiqueta). Una fórmula puede usar OTRA fórmula, en cualquier orden: el sistema resuelve las dependencias entre ellas. Para editar la expresión después, haz clic en "Editar" en el campo.

El editor de fórmulas incluye una REFERENCIA de funciones con búsqueda ("Ver funciones disponibles"): cada función muestra su firma, una descripción y un ejemplo, agrupadas por Lógica, Número y Texto. Haz clic en una función para insertarla en la expresión.

Campos rollup (agregar registros relacionados)

Un campo Rollup resume registros de OTRO objeto que apuntan a este, a través de un campo de relación. P. ej. en una Empresa, sumar el valor de todas las Oportunidades vinculadas a ella, o contar cuántos Contactos tiene. Se calcula en el momento en que abres/listas el registro, así que siempre está actualizado.

Crea el campo con el tipo "Rollup (agrega hijos)".
Elige el Objeto a agregar (el hijo, p. ej. Oportunidad).
Elige la Relación: el campo del hijo que apunta a este objeto (p. ej. el campo Empresa de la Oportunidad).
Elige la Agregación: Conteo, Suma, Promedio, Mínimo o Máximo.
Para Suma/Promedio/Mínimo/Máximo, elige el Campo numérico a agregar (p. ej. Valor estimado).

Ejemplo: En la Empresa: "Total en oportunidades" = Suma del Valor estimado de las Oportunidades cuyo campo Empresa apunta a ella. O "Nº de contactos" = Conteo de los Contactos de la empresa.

💡 El rollup respeta tu acceso: solo suma/cuenta los registros hijos que tienes permiso de ver. Los registros en la papelera no entran en la cuenta.

Relación: buscar y seleccionar (o crear)

Un campo de Relación (lookup) funciona como autocompletar: el usuario empieza a escribir el nombre y la lista de registros ya dados de alta se filtra al instante para que seleccione. Si no existe, es posible crear uno nuevo con el nombre escrito ahí mismo, sin salir del formulario. Aplica al campo Empresa en Contactos y Leads y a cualquier campo lookup que crees.

Mostrar en la lista

Cada campo tiene la opción "Mostrar en la lista": cuando está activada, el campo se vuelve una columna en la tabla del objeto (p. ej. Contactos, Empresas). Actívala/desactívala por campo para controlar qué datos aparecen en la vista inicial.

Editar un campo existente

En la lista de campos, haz clic en "Editar" para cambiar la etiqueta, la ayuda, la obligatoriedad, el "Mostrar en la lista" y, en los campos de selección, los valores. Ver el artículo "Personalizar valores de las listas".

💡 Los campos del tipo Selección se vuelven las columnas del Tablero. Por eso "Etapa" de la Oportunidad y "Estado" del Lead son campos de Selección.

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