Socios y portal de socios (PRM)
Registra socios de canal y comparte un portal para que registren negocios.
El PRM (gestión de relaciones con socios) permite trabajar con socios de canal (revendedores, distribuidores, afiliados e integradores) y dejarles registrar oportunidades por un portal propio.
Registrar socios
En el menú lateral, abre "Socios". Cada socio tiene tipo (revendedor, distribuidor, afiliado, referido, OEM), nivel/tier (bronce a platino), estado, contacto y porcentaje de comisión del canal.
Portal del socio (enlace firmado)
En la pantalla Socios, haz clic en "Copiar enlace del portal" en la fila del socio y envíaselo. El enlace está firmado (no requiere inicio de sesión) y lleva a una página donde el socio:
- Registra un nuevo negocio (producto/solución, cliente prospectado y valor estimado).
- Sigue el estado de sus registros (Registrado, Aprobado, Rechazado, Expirado).
Cada negocio registrado por el portal crea un "Registro de negocio" (deal_registration) en el CRM, vinculado al socio, para que tu equipo lo revise y apruebe.
Aprobar o rechazar: en lugar de editar el estado a mano, usa la acción de decisión del registro de negocio (Aprobar / Rechazar). Puedes incluir un motivo, que se muestra al socio en su portal. El portal del socio también muestra su pipeline de registros agrupado por etapa (Registrado, Aprobado, Rechazado, Expirado), con cantidad y valor.
Ventas por canal y comisión
En las oportunidades, el campo "Socio / canal" asigna el negocio a un socio (déjalo vacío para venta directa). En la pantalla Socios, el cuadro "Ventas por canal" suma los ingresos de las oportunidades GANADAS de cada socio y calcula la comisión de canal automáticamente, usando el porcentaje de comisión registrado en la ficha del socio.
Ficha 360 y cola de decisión
La ficha del socio trae el registro completo: nombre comercial, Tax ID, sitio web, país y ciudad, segmento, especialidades, dominio de correo, gerente de canal, idioma y una "Etapa de reclutamiento" (del interés recibido al desarrollo) para seguir el embudo de entrada de socios.
En la consola Socios, la sección "Negocios pendientes" lista los registros de negocio esperando decisión, con los botones Aprobar y Rechazar. Al rechazar puedes indicar un motivo, que queda visible para el socio en su portal.
Scorecard de rendimiento
La sección "Scorecard de rendimiento" clasifica a los socios por un score compuesto de 0 a 100, calculado a partir de la conversión de ventas (negocios ganados sobre ganados más perdidos), los ingresos generados (relativos al mejor socio), la tasa de aceptación de los leads distribuidos y el volumen de actividad. La tabla muestra, por socio, leads aceptados y recibidos, tasa de aceptación, negocios ganados, tasa de ganado, ingresos y pipeline abierto. Todo se deriva de datos que ya existen (distribución de leads, registros de negocio y oportunidades con socio asignado), sin carga extra.
Certificaciones
Cada socio puede tener certificaciones (obligatorias, por producto o por función) con fecha de finalización y validez. Al completar una certificación, indica su validez; el sistema la marca como vencida por sí solo cuando pasa la fecha (recertificación). La sección "Certificaciones" del panel muestra, por socio, cuántas están válidas, por vencer y vencidas, y si el socio es elegible a beneficios, lo que exige que todas las certificaciones obligatorias estén al día.
MDF y co-marketing
En la sección "MDF y co-marketing" registras fondos de desarrollo de mercado por socio: indica el socio, un título y el importe solicitado. Si tienes una política de aprobación para el tipo "mdf_request", la solicitud pasa por la cadena de aprobación; sin política, entra ya aprobada. Una vez aprobada, usa "Registrar gasto" para anotar la comprobación de gasto y los resultados (leads e ingresos generados), y "Reembolsar" cuando hagas el pago. El sistema calcula el ROI (ingresos sobre gasto) y un benchmark de eficiencia entre socios. Como implica presupuesto e ingresos de canal, la sección solo aparece para quien administra el sistema.
Biblioteca de materiales
En la sección "Biblioteca de materiales" publicas el contenido de habilitación de los socios: presentaciones, one-pagers, battlecards, casos, materiales de marketing, logos, políticas, FAQs y playbooks. Cada material puede tener un enlace y un tier mínimo, así que un battlecard restringido a "oro" no aparece para un socio bronce. El sistema cuenta los accesos de cada material, para que sepas qué se usa más. Usa "Abrir" para acceder (lo que registra el acceso) y el botón de eliminar para quitarlo.
Login del socio en el portal
Además del enlace firmado (que abre el portal directamente), un socio puede tener un LOGIN por correo. En el registro del socio, completa "Correos de acceso al portal" con los correos autorizados (separados por comas) y comparte el enlace de login con el botón "Copiar login" en la lista de socios. En la pantalla de acceso, la persona ingresa su correo; si está en la lista, recibe un enlace para entrar (válido por 30 minutos) y llega a un panel propio. La sesión queda ligada a ese socio: el enlace nunca muestra datos de otro socio, y si quitas el correo de la lista, el acceso se corta de inmediato. El botón de login muestra un aviso (⚠) mientras el socio no tenga ningún correo cargado.
Alertas de relación (IA)
El asistente de IA reúne, en un solo lugar, lo que necesita atención en tus socios y proveedores: socios no elegibles a beneficios (certificación obligatoria vencida o faltante), proveedores y socios en riesgo crítico, riesgos con reevaluación vencida y socios con baja tasa de aceptación de leads. Pregunta al asistente "¿qué necesita atención en los socios?" o "¿qué proveedores están en riesgo?"; responde a partir de los números reales, sin inventar. También puedes pedir un resumen (briefing) de un socio concreto, consolidando certificaciones, riesgo y aceptación de leads.