Moneda y datos de la organización
Define la moneda por defecto usada en todo el sistema.
La moneda por defecto formatea todos los valores monetarios del sistema (listas, panel, tablero). Aplica a toda la organización y la define el administrador.
- Ve a Configuración → Organización.
- Elige la moneda (Real, Dólar, Euro y otras).
- Haz clic en Guardar. Los valores pasan a mostrarse en la nueva moneda.
Multi-moneda: tipos de cambio y consolidación
Si trabajas con negocios en varias monedas (la oportunidad tiene el campo "Moneda"), da de alta los tipos de cambio en Configuración → Organización, en la sección "Tipos de cambio". Informa cuánto vale 1 unidad de cada moneda extranjera en tu moneda base (p. ej. base Real, 1 USD = 5,20 BRL).
Con los tipos dados de alta, los informes de SUMA y PROMEDIO sobre valores monetarios pasan a consolidar automáticamente cada registro en la moneda base antes de sumar, así el total no mezcla monedas. Una nota indica cuándo el resultado fue consolidado. Las monedas sin tipo dado de alta se tratan en paridad (1:1), para no distorsionar.
Grupos empresariales: moneda funcional, consolidación y valores congelados
Cuando la multiempresa está activada, cada empresa del grupo tiene una "moneda funcional" (en Configuración → Estructura organizativa) y el grupo tiene una "moneda de consolidación". Si la empresa no define la funcional, hereda la moneda de la organización; el grupo sin consolidación también hereda la moneda de la organización.
Al crear o actualizar una oportunidad, el sistema CONGELA el valor con el tipo de cambio vigente en ese momento: guarda el valor y la moneda originales (tal como los escribiste), el tipo y la fecha usados, el valor en la moneda funcional de la empresa y el valor en la moneda de consolidación del grupo. Estos valores históricos NO cambian cuando el tipo cambia después. Solo se recalculan si editas el valor o la moneda de la oportunidad.
En el embudo de oportunidades, un selector arriba alterna entre tres vistas: Local (la moneda original de cada negocio), Convertido (la moneda funcional de la empresa) y Consolidado (la moneda del grupo). La vista convertida/consolidada muestra la moneda usada y la fecha en que se congeló el tipo.
Chile: Peso chileno (CLP) y Unidad de Fomento (UF)
El Peso chileno (CLP) y la UF (Unidad de Fomento) están disponibles en la lista de monedas en Configuración → Organización, tanto como moneda predeterminada de la organización como por unidad de negocio. El CLP se muestra sin decimales, a la manera chilena. La UF es una unidad indexada (no una moneda común): se formatea como UF 1.234,56.
Como la UF varía día a día, el sistema no obtiene su valor automáticamente. Para convertir UF a y desde otra moneda en los informes de SUMA y PROMEDIO, da de alta el tipo de la UF en tu moneda base en Configuración → Organización, en la sección "Tipos de cambio" (p. ej. 1 UF = 39.000 CLP). Sin un tipo dado de alta, la UF se trata en paridad (1:1), como las demás monedas.
Modelo de negocio (B2B, B2C o ambos)
En Configuración → Organización, en la tarjeta "Modelo de negocio", elige si vendes a empresas (B2B), consumidores (B2C) o ambos. Esto ajusta los rótulos y las pantallas del sistema: en B2B la cuenta se llama "Empresa", en B2C pasa a "Cliente" y en Ambos se convierte en "Cuenta" (lo mismo aplica al campo que vincula la oportunidad con la cuenta). También lo defines al crear la cuenta, en el campo "Vendes a".