Asistente Sellio: conversar, actuar y aprobar acciones

El Asistente Sellio es el robot inteligente de la esquina superior derecha (y también dentro de cada registro). Conversas en lenguaje natural y él busca, crea y actualiza datos, configura el CRM y responde dudas, siempre dentro de tu organización. Las acciones sensibles pasan por tu confirmación o por la aprobación del operador.

El Asistente Sellio es el asistente de IA agéntico del producto. Haz clic en el robot de la esquina superior derecha para abrir la conversación en cualquier pantalla; dentro de un registro, el mismo asistente aparece ya con el contexto de ese registro. Le pides en español (o inglés/portugués) y actúa usando herramientas: listar objetos, leer y crear registros, configurar objetos/campos/informes, y más. Solo ve y modifica datos de TU organización.

Cómo usarlo

1. Abre el robot (esquina superior derecha) o el panel del Asistente dentro de un registro.
2. Escribe lo que necesitas; por ejemplo: "lista mis negocios abiertos", "crea una tarea de seguimiento para mañana", "cambia la etapa de este negocio a Propuesta".
3. El asistente responde y, cuando crea o cambia algo simple y reversible, lo ejecuta al instante y cita los ids.

Crear y actualizar en lenguaje natural

No necesitas saber los nombres técnicos de los valores. Al crear o actualizar un registro, habla como lo haces siempre: di "Propuesta" y el asistente guarda la etapa correcta; da el NOMBRE de una empresa y encuentra y vincula el registro relacionado; da el nombre o el correo de un colega para definir el Responsable y resuelve el usuario. Si un nombre es ambiguo o no existe, mantiene lo que escribiste y te avisa, en vez de inventar. Cuando falta algo (un campo obligatorio, por ejemplo), te dice exactamente cuál, por el nombre que ves en pantalla.

¿Necesitas un recordatorio? Pide "crea un seguimiento para mañana" o "agenda una llamada para dentro de 3 días" y crea la tarea con el vencimiento ya definido, vinculada al registro cuando estás dentro de uno.

Preguntas de análisis y atajos de creación

Además de crear y actualizar, el asistente responde preguntas de análisis sobre tu cartera, siempre a partir de tus propios números (no inventa datos):

• Negocios en riesgo o detenidos: pregunta "¿qué negocios están en riesgo?" y lista las oportunidades abiertas sin actividad reciente, estancadas o vencidas, con los factores de riesgo.
• Riesgo de baja: pregunta "¿qué clientes pueden cancelar?" y muestra las cuentas con mayor riesgo y las señales que empujan el score.
• Explicar el forecast: pregunta "¿por qué bajó el forecast?" y compara el período actual con el anterior (meta, comprometido, best case, gap y cobertura) y narra la variación.
• Desempeño por vendedor: pregunta "¿qué vendedores necesitan atención?" y trae la tasa de conversión, ganados y perdidos por persona.
• Próximas acciones recomendadas: pregunta "¿qué debo hacer en mis negocios?" y sugiere el siguiente paso para destrabar cada oportunidad (seguimiento, registrar actividad, revisar descuento o plazo, calificar).
• Comité de compra: pregunta "¿quién decide en este negocio?" o "¿falta alguien en el comité?" y muestra los roles clave presentes o faltantes (decisor, comprador, patrocinador) y la cobertura de decisor por cuenta.
• Fuerza de los stakeholders: pregunta "¿quiénes son los stakeholders más fuertes?" o "¿quién es el bloqueador de este negocio?" y puntúa a cada persona del comité (rol, influencia y sentimiento) de 0 a 100, marca quién es campeón y quién es bloqueador, y trae el ranking.
• Comité por área: pregunta "¿cómo está la cobertura por área?" y agrupa a los stakeholders por departamento (el departamento del contacto), con el promedio de score, campeones y bloqueadores de cada área. Un contacto sin departamento aparece como "no informado".
• Cuentas prioritarias (ABM): pregunta "¿en qué cuentas me enfoco?" o "mis cuentas prioritarias" y clasifica las cuentas por un score de 0 a 100 y tier A/B/C, combinando fit (calificación), pipeline abierto, engagement de los últimos 90 días, comité mapeado y recencia de la última actividad. Cada cuenta trae el porqué (pipeline alto, engagement reciente, sin comité, sin actividad reciente) para que sepas dónde invertir y qué falta. Filtra por tier A para ver solo las más calientes. Usa solo datos internos (sin señales de intención externas).
• Perfil de cliente ideal (ICP) y fit: pregunta "¿cuál es mi perfil de cliente ideal?" o "¿qué cuentas se parecen más a las que ya gano?" y APRENDE el ICP a partir de tus clientes ganados (industria, tamaño, tier y rango de ingresos) y puntúa el fit de cada cuenta de 0 a 100 por adherencia a ese perfil. Muestra el perfil derivado, cuántas cuentas ganadas formaron la base y qué coincidió o falta en cada cuenta. Todo con datos internos.
• Recorrido por cuenta (ABM): pregunta "¿cómo va el recorrido de la cuenta X?" y consolida, para esa cuenta, cuántos contactos tiene, cuántos son alcanzables por correo y el estado de las secuencias (activas/completadas/pausadas) y automatizaciones (ejecuciones ok/error) de los contactos de la cuenta. Te dice si la cuenta aún no entró en ninguna campaña. También puedes inscribir a todos los contactos de la cuenta (o solo al comité de compra) en una secuencia de una vez, de forma idempotente (quien ya está activo se omite). Todo con datos internos.
• Sugerencias de limpieza de datos: pregunta "¿qué necesito limpiar en mis datos?" o "¿qué campos nadie completa?" y analiza contactos, empresas, leads y oportunidades y lista acciones ordenadas por gravedad: duplicados a revisar, email/teléfono ausentes, baja completitud y campos siempre vacíos (candidatos a ocultar o eliminar). Todo con datos internos.
• Cuellos de botella del proceso: pregunta "¿dónde se traban mis negocios?" o "¿qué etapa es la más lenta?" e indica el tiempo por etapa, el cuello de botella y dónde hay más abandono.
• Mejorar el proceso comercial: pregunta "¿cómo simplifico mi embudo?" o "¿tengo etapas innecesarias?" y analiza el proceso REAL (minería de las transiciones de etapa) y recomienda qué ajustar: etapas nunca usadas o de "sello" (donde los negocios pasan en segundos sin aportar), el cuello de botella, la etapa con más abandono y si el pipeline es demasiado largo. Solo hechos internos; requiere historial de transiciones suficiente.
• Canales más eficientes: pregunta "¿qué canal trae los mejores negocios?" o "¿de dónde vienen mis ventas ganadas?" y clasifica los orígenes de las oportunidades (inbound, outbound, referido, evento, socio) por tasa de ganancia, ingresos y ticket medio, señalando el mejor canal. Solo datos internos (el campo origen de la oportunidad).
• Comparar periodos y equipos: pregunta "¿cómo fue este mes vs el pasado?" y compara negocios ganados, ingresos y tasa de ganancia del mes actual contra el anterior (variación y dirección); pregunta "¿quién vendió más en el equipo?" y compara a los vendedores entre sí por ingresos y tasa de ganancia, contra el promedio, señalando el mejor y el peor. Solo datos internos.
• Cuentas en riesgo (CS): pregunta "¿qué cuentas están en riesgo?" o "¿dónde se dispararon los tickets?" y compara la ventana reciente con la anterior por cuenta y señala caída de interacción (las actividades se desplomaron) y aumento de tickets, con los porcentajes y las razones. Solo datos internos (no cubre el uso del producto, que requiere telemetría externa).
• Salud y calidad del pipeline: pregunta "¿mi pipeline está sano?" y da un puntaje de 0 a 100 con banda (sano/atención/en riesgo) y los factores: cobertura (valor ponderado vs meta), puntualidad (oportunidades vencidas), movimiento (negocios estancados) y distribución por etapa; más un puntaje de calidad a partir de la completitud de datos, actividad reciente y fechas. Solo datos internos.
• Recomendaciones de ingresos: pregunta "¿cómo aumento mis ingresos?" o "¿qué hago para vender más?" y sintetiza las señales internas (salud del pipeline, eficiencia de canal, cuentas en riesgo, tendencia del mes) en acciones priorizadas por severidad, cada una con la métrica que la justifica: aumentar cobertura, limpiar vencidas, reactivar estancadas, escalar el mejor canal, retener cuentas en riesgo y más. Solo datos internos.
• Leads calientes y leads perdidos: pregunta "muéstrame los leads calientes de esta semana" y lista los leads abiertos con mayor calor (score + recencia); pregunta "arma una campaña para leads perdidos" y lista los descalificados para reactivarlos (armando luego el segmento y el borrador de la campaña). Solo datos internos.
• Corrección de datos inválidos: pregunta "¿qué datos inválidos tengo para corregir?" (indica el objeto, p. ej. contactos) y muestra la vista previa de/hacia de los valores que se normalizarían (espacios, correo, teléfono en formato internacional) sin guardar nada — el paso de revisión antes de aplicar la limpieza masiva (que es una acción aparte, con confirmación). Solo datos internos.
• Auditoría de dominio de correos y sitios: pregunta "¿tengo correos malos en mi base?" y señala correos con dominio inválido, correos desechables/temporales, proveedores gratuitos (aviso en cuenta B2B), correos de rol (info@, sales@, que no son una persona) y sitios malformados, con el conteo por tipo. Es una heurística sobre listas conocidas, sin comprobar la entrega en la red; solo datos internos.
• Estrategia por territorio: pregunta "¿qué territorios están detrás de la meta?" o "¿cómo está la cobertura por territorio?" y consolida el pipeline abierto y los ingresos ganados de los vendedores de cada territorio, calcula cobertura (pipeline ÷ meta) y cumplimiento (ganado ÷ meta) y clasifica (en camino / atrás / en riesgo / sin meta), destacando dónde falta pipeline. Solo datos internos.
• Comité jurídico y financiero: el mapa del comité de compra ahora también identifica a los stakeholders de Legal/compliance y de Finanzas. Pregunta "¿quién es el jurídico/financiero en este negocio?" y la cobertura del comité indica si esos roles están presentes.
• Sugerir la próxima etapa: pregunta "¿puedo avanzar esta oportunidad?" y avanza el embudo hasta la etapa más adelantada cuyos campos obligatorios ya están completos e indica qué falta para la siguiente. Determinista, sin costo de IA.
• Redactar un borrador de seguimiento (asunto y cuerpo) para un contacto u oportunidad, ajustando el tono al tiempo sin contacto · sin costo de IA; tú lo revisas antes de enviar.
• Handoff MQL→SQL: pregunta "¿cómo va el paso de marketing a ventas?" y muestra el embudo de leads por etapa (nuevo, nutrición, MQL, SQL, convertido, descalificado), agrupado por origen, con las tasas MQL→SQL y SQL→ganado — revela dónde pierde fuerza el traspaso. Solo datos internos.
• Playbooks de retención: pregunta "¿qué hago para retener las cuentas en riesgo?" y sugiere acciones por cuenta en riesgo (agendar check-in, contacto del patrocinador ejecutivo, recapitulación de valor, revisión de soporte, revisión del plan de éxito) según el motivo del riesgo, priorizadas. Solo datos internos.
• Agenda de QBR: pregunta "arma la pauta del QBR de esta cuenta" y sintetiza salud, adopción, riesgos, tickets, expansión y renovación de la cuenta en una agenda priorizada de la revisión trimestral. Determinista, sin IA.
• SLA incumplido: pregunta "¿qué tickets incumplieron el SLA?" y lista los tickets abiertos cuya primera respuesta o resolución superó el plazo del SLA sin haberse resuelto, de mayor a menor retraso. Solo datos internos.
• Tareas sugeridas: pregunta "¿qué negocios se están enfriando?" o "¿dónde necesito actuar?" y señala oportunidades y leads abiertos sin seguimiento (sin tarea futura ni actividad reciente) para que ningún negocio se enfríe. Solo sugiere, no crea.
• Sugerencia de mejora de test A/B: al ver las métricas por variante de un paso de mensaje, el sistema sugiere el siguiente paso (aplicar la ganadora cuando hay una diferencia clara, seguir recolectando cuando la muestra es pequeña, probar un cambio más audaz cuando empatan, o revisar el asunto cuando la apertura es baja en todas).
• Crear plantilla de email por comando: di "guarda este email como plantilla" o "crea una plantilla de seguimiento con asunto X y cuerpo Y" y crea una plantilla reutilizable en tu biblioteca (nombre, asunto y cuerpo). Como es una acción de escritura, pasa por tu confirmación.
• Crear gráfico en el panel por comando: di "agrega a mi panel un gráfico de barras de oportunidades por etapa" o "crea un KPI del total de negocios ganados" y crea y guarda el gráfico en tu panel (objeto, tipo, medida y agrupación). Acción de escritura, pasa por tu confirmación.
• LTV por segmento: pregunta "¿qué segmentos rinden más?" o "¿qué tipo de cliente tiene peor churn?" y trae el ranking por valor de por vida y riesgo de baja por sector, tamaño o nivel.
• Por qué perdemos: pregunta "¿por qué perdemos, por precio o por competidor?" o "¿qué productos perdemos más?" y agrupa las oportunidades perdidas por competidor, rango de precio o producto, con la cantidad, el valor perdido y la participación de cada uno.
• Conversión por origen, campaña o ICP: pregunta "¿qué origen convierte mejor?", "¿qué campaña trae más ganados?" o "conversión por ICP" y trae la tasa de éxito por clave (total, ganados, perdidos y abiertos). Las claves con pocas cerradas vienen marcadas como muestra baja, para que no saques conclusiones con pocos datos.
• Mejor canal y horario para contactar: pregunta "¿cuál es el mejor canal para hablar con este cliente?" o "¿cuál es el mejor horario para retomar este lead?" y analiza el historial real de contactos (correo, llamada, WhatsApp, chat) para decirte qué canal y qué franja (momento del día y día de la semana) generaron más respuestas. Si el registro tiene poco historial usa el promedio de tu organización y lo avisa; si no hay datos suficientes dice que no puede recomendar en lugar de inventar.
• Fuerza de la relación: pregunta "¿qué tan fuerte es la relación con este contacto?" o "¿con quién se enfrió el vínculo?" y da una nota de 0 a 100 y una banda (fuerte, tibia o fría) a partir del historial real de interacciones, combinando tres señales: recencia (qué tan reciente fue la última conversación), frecuencia (cuántas interacciones en los últimos 90 días) y reciprocidad (cuánto el contacto también respondió o te buscó). Pasa una cuenta para ver el consolidado de sus contactos (promedio y el vínculo más fuerte). Sin interacciones registradas dice frío en lugar de inventar.
• Objeciones más comunes: pregunta "¿cuáles son las objeciones más comunes?" o "¿qué traba más mis negocios?" y agrega las objeciones ya identificadas en las conversaciones (en los insights de cada contacto), las cuenta y las ordena de la más frecuente a la menos, con la participación de cada una. Puedes filtrar por período. Nota honesta: solo suma las objeciones ya analizadas en las conversaciones; si aún no generaste los insights de conversación, la lista vuelve vacía en lugar de inventar objeciones.
• Tendencia, estacionalidad y velocidad de ventas: pregunta "¿están creciendo las ventas?", "¿cuál es la tendencia de ingresos?", "¿hay estacionalidad?" o "¿cuál es la velocidad de mi embudo?" y calcula la tendencia de los ingresos ganados y del volumen de oportunidades (subiendo, bajando o estable), señala los meses de pico y de valle, y mide la velocidad de ventas (cuántos ingresos genera el embudo por día, a partir del número de oportunidades abiertas, el ticket medio, la tasa de cierre y el ciclo medio). Con poco historial avisa que la muestra es insuficiente, y la estacionalidad solo es fiable con unos dos años de datos, en lugar de inventar un patrón.
• Simulaciones "¿y si…?" (what-if): pregunta "¿y si aumentamos la tasa de conversión un 10%?", "¿cuál es el impacto de contratar 2 vendedores?", "¿y si subimos el precio un 5%?" o "¿y si la conversión de la etapa de propuesta sube al 60%?" y proyecta el escenario a partir de tus números actuales, sin inventar la base. En el forecast usa la fórmula de velocidad del embudo (número de oportunidades, ticket medio, tasa de cierre y ciclo); en la contratación calcula la capacidad adicional de ingresos con rampa opcional; en el precio muestra el nuevo ingreso y, si no indicas la variación de volumen esperada, avisa que asumió volumen constante (sin elasticidad); en la etapa recalcula la conversión de principio a fin y el ciclo total. Es solo una simulación: no se cambia nada en el sistema.

Y para armar estructura rápido, pide en una frase: "crea un embudo llamado Enterprise con las etapas Descubrimiento, Propuesta y Cierre" arma el pipeline con las etapas en orden; "crea una cadencia de seguimiento: llamar el día 0, correo el día 2, reunión el día 5" crea la secuencia de actividades con las esperas correctas.

Confirmación de acciones sensibles

Las acciones sensibles NO se ejecutan de inmediato. Cuando el asistente propone algo reversible y limitado a tu organización (p. ej. enviar correo a un segmento, eliminar algunos registros), aparece una tarjeta "Acción a la espera de tu confirmación" con el riesgo y el motivo. Pulsa Confirmar para ejecutar, o Cancelar para descartarla (la propuesta expira sola a los 30 minutos).

Aprobación del operador (alto riesgo)

Las acciones de alto riesgo (las que implican dinero, facturación, seguridad/RBAC o eliminación masiva) van a la APROBACIÓN del operador de la plataforma, no a ti. El asistente te avisa de que la solicitud quedó pendiente. Si se aprueba, la acción se ejecuta con TUS permisos (nunca con privilegio ampliado).

Cuando el pedido requiere desarrollo

Si pides algo que el asistente no puede hacer con sus herramientas de acción/no-code (requiere código o una función nueva), NO escribe ni publica código. En su lugar, registra tu solicitud para que nuestro equipo la evalúe y explica qué ocurre a continuación. Si la idea ayudaría a todos los clientes, entra en la cola de mejoras para priorización; si es específica de tu organización, te ofrece una instancia dedicada y registra tu interés.

Sigue el resultado en "Habla con el equipo" (menú Soporte), en la sección "Mis solicitudes al desarrollador": cada pedido muestra su estado actual (abierta, en backlog, instancia ofrecida, rechazada o implementada), la fecha de la decisión y las notas del equipo. También recibes una notificación en la campana en cada actualización.

Consumo del mes y límite

En la parte superior de la conversación hay un indicador del consumo del mes frente al límite mensual de tu cuenta. Al alcanzar el límite, el asistente deja de responder hasta el mes siguiente o hasta que ajustes el límite en la configuración. El consumo se mide de forma justa y aparece en tu factura.

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