Panel · indicadores, bloques y gráficos personalizados
El Panel es tu pantalla de inicio y resume la salud del negocio: indicadores, pipeline, previsión ponderada, actividades del día y oportunidades que necesitan atención. Tú eliges qué bloques aparecen, en qué orden y con qué tamaño, y además creas tus propios gráficos y tablas a partir de los datos del CRM.
El Panel es la primera pantalla después de iniciar sesión y existe para responder, en pocos segundos, cómo va el negocio hoy. Respeta tu acceso: solo ves los números de los registros que tienes permiso para consultar, así que el mismo panel muestra recortes distintos a un comercial y a un gestor.
El panel inicial trae, en este orden: Indicadores, Actividades, Objetivos, Pipeline total, Pipeline ponderado y Principales oportunidades. Los demás bloques, como la previsión y los leads por origen, son opcionales y los activas cuando quieras.
Indicadores y pipeline
- Arriba, las tarjetas muestran cuántos Contactos, Empresas, Leads y Oportunidades existen. Haz clic en cualquiera para abrir la lista ya filtrada.
- Valor abierto: la suma de los negocios que no están ganados ni perdidos.
- Barras por etapa: cuánto valor hay en cada etapa del embudo, cada una con su color.
- Gráfico de dona: la distribución del valor entre las etapas.
Previsión ponderada
La previsión ponderada es la suma del valor multiplicado por la probabilidad de cada negocio abierto. Da una estimación más realista que la suma simple, porque tiene en cuenta la probabilidad de cierre de la etapa en la que está cada negocio.
Actividades y oportunidades a seguir
Los contadores de Hoy, Atrasadas y Abiertas son enlaces a la lista ya filtrada, y las tareas del día aparecen listadas: haz clic para abrir el registro relacionado. El bloque Oportunidades a seguir muestra los negocios abiertos que necesitan atención, es decir, con el próximo paso atrasado, en rojo y con los días de retraso, o parados desde hace 14 días o más sin ninguna actualización.
Personalizar el orden y el tamaño
Haz clic en Personalizar para elegir qué bloques aparecen, arrastrarlos para reordenarlos y ajustar el tamaño de cada uno. El diseño es individual: cada usuario tiene el suyo. Restaurar vuelve al estado de fábrica y Guardar conserva los cambios.
- Ancho: usa los botones menos y más de la parte superior del bloque para ocupar de 1 a 4 columnas. El indicador n/4 muestra el ancho actual.
- Alto: el botón de alternancia cambia entre alto normal y bloque alto, útil para tablas como la previsión y las principales oportunidades.
- Orden: arrastra el bloque por el asa de la cabecera. El panel se reorganiza solo para rellenar los huecos.
Crear tus propios gráficos
- Haz clic en Nuevo gráfico, junto a Personalizar.
- Dale un nombre al gráfico.
- Elige el objeto, por ejemplo Oportunidades.
- Elige el tipo: Número, Barras, Circular o Tabla.
- Elige la medida: Conteo, Suma o Promedio. Suma y Promedio piden un campo numérico, como Valor estimado.
- Para Barras, Circular y Tabla, elige el campo en Agrupar por, como Etapa o Tipo de empresa.
Preguntas frecuentes
- ¿El gráfico que creé vale para el equipo? No. Aparece en tu panel y es tuyo. Para números compartidos, usa la página Informes.
- ¿Cómo quito un gráfico? En Personalizar, en la sección Mis gráficos, desmárcalo para esconderlo o quítalo para eliminarlo.
- Mi panel es distinto al de un compañero: además del diseño individual, el contenido respeta el acceso de cada uno a los registros.
- Marqué casi todos los bloques y el panel quedó larguísimo: reduce el ancho de los bloques secundarios a 1 columna y deja arriba los de lectura frecuente.