Identidad del cliente y visión 360 · cómo el retail reconoce a una persona
En el retail la misma persona aparece como un correo, un teléfono, un código de la tienda y un dispositivo. Esta pantalla muestra por qué señales se reconoció al cliente, el historial de fusiones y el botón para deshacerlas, el grado de confianza calculado a partir de las señales de riesgo, el hogar para no repetir campaña en la misma casa y las preferencias registradas.
Quien vende en el retail rara vez tiene una sola cuenta por persona. Está el correo del sitio, el teléfono que la persona dio en la tienda, el código de cliente de la plataforma, el inicio de sesión social y el dispositivo que navegó dos semanas antes de comprar. Sin juntar eso, ves cinco historias cortas en lugar de un cliente. Esta parte de la vertical resuelve exactamente ese problema, y se empeña en mostrar su propio razonamiento: ves por qué señales se reconoció a la persona, y no solo el resultado.
Dónde encontrarlo
- Abre Retail en el menú, en la pestaña Pedidos.
- Haz clic en el número de un pedido que tenga cliente vinculado.
- Debajo de la lista aparece el panel del cliente, con las secciones Cómo se reconoció a este cliente, Fusiones de este cliente, Confianza del cliente, Hogar y Preferencias.
- Volver a hacer clic en el mismo número cierra el pedido y el panel.
Si el pedido no tiene cliente vinculado, el panel no aparece. Eso ocurre cuando la plataforma envió el pedido sin identificar al comprador, el caso clásico de la venta de mostrador.
Cómo se reconoció a este cliente
La tabla lista cada señal de identidad con cuatro columnas: Señal, Valor, Visto por primera vez y Visto por última vez. La Señal dice de qué naturaleza es ese identificador, por ejemplo el código de cliente de la tienda, el correo, el teléfono o el dispositivo. Las fechas cuentan la historia: una señal vista por primera vez hace ocho meses y por última vez ayer es un cliente antiguo y activo; una señal vista una sola vez suele ser una visita que nunca se convirtió en relación.
La regla que sigue el sistema está escrita en la propia pantalla: un identificador fuerte, como el código de la tienda, el número de fidelidad o el inicio de sesión social, vuelve a ligar por sí solo la navegación anterior a la persona. El correo, el teléfono y el dispositivo no lo hacen solos, porque una familia comparte contacto y tableta, y juntar a dos personas por equivocación es el error caro de este sector. En esos casos la unión queda como decisión humana.
Fusiones y el botón Deshacer fusión
Cuando dos cuentas se unifican, la sección Fusiones de este cliente anota Cuándo ocurrió, cuántos Eventos movidos cambiaron de dueño y el estado. El número de eventos movidos es la medida honesta del tamaño del destrozo si la fusión está equivocada: es exactamente lo que vuelve a su lugar cuando la deshaces. El botón Deshacer fusión devuelve los identificadores a la cuenta que había sido absorbida y la restaura. La fusión se diseñó para ser reversible desde el principio, y no como un camino sin retorno.
Confianza del cliente
El panel muestra un número de 0 a 100 con la escala escrita al lado, 100 = confiable. Parte de 100 y descuenta el peso de cada señal de riesgo activa de ese cliente. Una señal que fue analizada y descartada deja de contar. Junto al número aparece la clasificación: una puntuación de hasta 30 muestra Alta, hasta 60 muestra Media, por encima de eso muestra Baja. Presta atención a la escala, porque leer 92 como riesgo alto es la forma clásica de bloquear justamente al buen cliente.
La fila completa de señales está en la pestaña Riesgo, con las columnas Señal, Sujeto, Puntuación y Estado. Ahí la Puntuación es el peso de la señal, es decir, cuánto descuenta de la confianza de quien esté vinculado a ella. La vertical señala y organiza la revisión; no bloquea pagos ni cancela pedidos.
Hogar y preferencias
La sección Hogar muestra el nombre o la dirección del hogar y las otras personas que viven ahí. Sirve a una finalidad práctica: no enviar la misma campaña dos veces a la misma dirección. Es la diferencia entre marketing y molestia. Cuando no hay nadie más en el hogar, la pantalla informa Sin otras personas en este hogar. La sección Preferencias lista lo que se registró para esa persona, en pares de clave y valor, por ejemplo talla o categoría preferida, y solo aparece cuando existe alguna.
Límites y preguntas frecuentes
- Deshacer fusión es la única escritura de esta pantalla. Todo lo demás es lectura.
- ¿No apareció ninguna señal? La frase Ninguna señal de identidad registrada significa que la plataforma todavía no envió identificadores para ese cliente.
- La sección Fusiones solo aparece si existe alguna fusión. Un cliente que nunca fue unificado no muestra la sección.
- La confianza se recalcula a partir de las señales actuales. Descartar una señal en la revisión hace que la confianza vuelva a subir.
- Hace falta tener la vertical Retail activa. Sin ella, la pantalla ni siquiera abre.