Configuración

Pipelines (embudos por tipo de venta)

Crea embudos distintos por tipo de venta, cada uno con sus etapas y probabilidades.

Tipos de venta distintos suelen tener procesos distintos. En Configuración → Pipelines creas un embudo para cada situación (p. ej. "Ventas nuevas", "Renovaciones"), cada uno con sus propias etapas.

Cómo funciona

Cada pipeline atiende uno o más Tipos de venta. El que no marque ningún tipo se convierte en el pipeline por defecto.
Cada etapa tiene un nombre y una probabilidad (%), usada en el valor ponderado y en el forecast.
En el Tablero de la Oportunidad, elige el pipeline arriba: las columnas pasan a ser sus etapas y aparecen solo las oportunidades de ese(sos) tipo(s) de venta.

💡 Ya existe un pipeline "Por defecto" con las etapas iniciales. Edítalo o crea nuevos. Al arrastrar una tarjeta en el Tablero, la etapa y la probabilidad se actualizan según el pipeline.

Mover una oportunidad a otro embudo

Al crear una oportunidad desde el Tablero, nace en la primera etapa del embudo que esté abierto arriba. Para mover una oportunidad existente a otro embudo, abre la oportunidad y usa el botón "Mover a otro embudo": elige el embudo de destino y la etapa inicial, y confirma. Las reglas del embudo de destino siguen aplicando (campos obligatorios de la etapa, controles, aprobaciones y automatizaciones). Si falta algo, el sistema muestra exactamente qué corregir; ajústalo y muévela de nuevo.

Embudos en el Panel

Los bloques "Embudo total" y "Pipeline Ponderado" del Panel muestran un embudo por pipeline (con el nombre del pipeline cuando hay más de uno), considerando solo las oportunidades del tipo de venta de cada uno.

Campos exigidos por etapa (obligatoriedad progresiva)

En cada etapa del pipeline puedes marcar campos que pasan a ser obligatorios al alcanzarla, de forma acumulativa (las exigencias de las etapas anteriores también valen).

En el editor de etapas (Configuración → Pipelines), los campos heredados de las etapas anteriores aparecen ya marcados y bloqueados, con la etiqueta "heredado". Solo agregas los nuevos por etapa; el contador muestra el total efectivo y cuántos son heredados.

Ejemplo: Si "Negociación" exige "Competidores", al mover una oportunidad a Negociación (en el Tablero o en el formulario) sin rellenar Competidores, el sistema avisa qué campos faltan y no deja avanzar.

💡 Esto garantiza la calidad de los datos a lo largo del embudo. La validación ocurre al definir/cambiar la etapa; editar otros campos sin tocar la etapa no se bloquea.

Límite WIP por etapa

Para cada etapa puedes definir un "Límite WIP": el máximo recomendado de oportunidades en esa etapa al mismo tiempo (0 = sin límite). En el Tablero, el contador de la columna muestra "actual / límite" y se pone rojo cuando supera el límite, señalando un cuello de botella. Es un aviso visual; no bloquea mover tarjetas.

💡 Los límites WIP ayudan al equipo a no acumular negocios parados en una etapa (p. ej. muchas propuestas sin seguimiento). Defínelos en Configuración → Pipelines, junto a la probabilidad de cada etapa.

💡 Para crear un embudo parecido a uno existente, usa "Duplicar" en la lista de pipelines: copia las etapas (etiquetas, probabilidades, campos exigidos y límites WIP). La copia empieza sin tipos de venta asignados: defínelos antes de usarla.

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