Reglas de validación (bloquear guardados por condición)
Crea reglas no-code que impiden guardar un registro cuando se viola una condición de negocio.
Las reglas de validación garantizan la calidad de los datos: cuando alguien intenta guardar un registro que viola una regla, el sistema lo bloquea y muestra tu mensaje. Créalas en Configuración → Reglas de validación, sin código.
Cómo funciona una regla
Escribes una CONDICIÓN (una expresión como en las fórmulas). Cuando esa condición resulta VERDADERA, el registro se considera inválido y no se guarda. Por eso la condición describe lo que está MAL.
- Elige el objeto (p. ej. Oportunidad).
- Dale un nombre a la regla (p. ej. "Descuento por encima del límite").
- Escribe la condición usando los Nombres de API de los campos (p. ej. descuento > 30).
- Escribe el mensaje de error que verá el usuario (p. ej. "Un descuento por encima del 30% requiere aprobación.").
- Guarda. La regla nace activa; usa la casilla "Activa" para encenderla/apagarla sin eliminarla.
El lenguaje de las condiciones
- Operadores: + − * / % y & (texto), comparaciones = ≠ (usa <>) < > <= >=.
- Funciones: IF, AND, OR, NOT, ROUND, ABS, MIN, MAX, FLOOR, CEIL, CONCAT, COALESCE, LEN.
- Referencia los campos por su Nombre de API (no por la etiqueta). Los campos vacíos valen 0 (número) o "" (texto).
Ejemplo: Una oportunidad no puede ser ganada sin importe: AND(status = "ganado", amount <= 0) → "Informa el importe para marcarla como ganada." O exigir un motivo en la pérdida: AND(status = "perdido", LEN(motivo_perdida) = 0) → "Informa el motivo de la pérdida."
💡 La regla aplica en la creación y en la edición, y se ejecuta después de los campos calculados (fórmulas), así que puedes validar sobre el valor ya calculado. Las reglas inactivas no bloquean nada.