Historial de configuración
Registro cronológico de los cambios de estructura hechos sin código: creación, edición y eliminación de objetos y campos, además de la aplicación de plantillas. Sirve para responder quién tocó qué y cuándo, sin depender de la memoria de nadie.
Todo CRM que el equipo puede moldear por su cuenta corre un riesgo: alguien quita un campo un martes y, el viernes, un informe aparece vacío sin explicación. El Historial de configuración existe para cerrar esa brecha. Cada vez que la estructura cambia desde la interfaz, se guarda una línea con la acción, el elemento afectado y el instante exacto.
Cómo consultarlo
- Abre Configuración y ve al grupo Seguridad y gobernanza.
- Haz clic en Historial de configuración.
- Usa los botones de filtro de arriba: Todo, Objeto, Campo o Plantilla.
- Lee la lista, del más reciente al más antiguo. Cada línea trae la acción resaltada, el nombre del elemento, el tipo y la fecha con la hora.
Las acciones anotadas aparecen con nombre propio y color: Creó, Editó, Eliminó y Aplicó plantilla. Los tipos de elemento son Objeto, Campo y Plantilla. La pantalla muestra las entradas más recientes, con un tope por consulta, lo que en la práctica cubre bastante tiempo de operación en organizaciones que no tocan la estructura todos los días.
Qué entra y qué no entra
- Entra: la creación, la edición y la eliminación de objetos y de campos hechas desde la interfaz, y la aplicación de una plantilla de la galería que de verdad creó un objeto.
- No entra: los cambios en otras áreas de configuración, como embudos, automatizaciones, perfiles de acceso o integraciones. Cada una de esas pantallas tiene sus propios controles.
- No entra: el cambio de datos de los registros. Quien cuenta esa historia es el registro de auditoría y la línea de tiempo, no esta pantalla.
- No entra: la aplicación de una plantilla que solo abrió un objeto ya existente, porque no se creó nada.
Límites que es honesto conocer
La grabación del historial se hace con menor prioridad que la propia operación: si el cambio de estructura funciona, no se deshace por un fallo al guardar la línea. En la práctica las líneas aparecen, pero la pantalla no es un libro contable, sino un rastro de apoyo. Además, el historial no deshace nada: cuenta lo que pasó, y la corrección se hace volviendo a crear el objeto o el campo.
Quién puede hacerlo
La consulta está abierta a quien tiene acceso a la Configuración de la organización, y muestra solo los cambios de su propia organización. Los datos están aislados por organización, así que ninguna otra empresa aparece en la lista.
Preguntas frecuentes
- ¿Se puede restaurar desde aquí lo que se eliminó? No. Usa la información para volver a crear el campo o el objeto en la pantalla correspondiente.
- ¿Por qué un cambio reciente no aparece? Comprueba que el filtro está en Todo y recarga la página. Los cambios fuera del ámbito de objetos, campos y plantillas no generan línea aquí.
- La lista está vacía: no se hizo ningún cambio de estructura desde la interfaz desde que se creó la organización.
- Quiero exigir una aprobación antes de cambiar la estructura: eso es asunto de la gobernanza de cambios, en Configuración, y hace que la creación o la eliminación de un objeto se convierta en una solicitud que un gestor tiene que aprobar.