Cuentas de persona (B2C): convertir un lead y alcanzar personas en marketing
Cuando tu negocio vende a consumidores (B2C), la cuenta puede ser una persona física en lugar de una empresa. Mira cómo convertir un lead en cuenta de persona y cómo el marketing alcanza a esas personas.
Una cuenta puede representar una empresa (B2B) o una persona física (B2C). El modelo de negocio del tenant define el comportamiento predeterminado: en B2C, la conversión de lead ya ofrece el camino "persona"; en modelos mixtos (both), eliges caso por caso; en B2B puro, la cuenta siempre es una empresa.
El campo "Tipo de cuenta" y los campos que aparecen
Al crear o editar una cuenta, el campo "Tipo de cuenta" define si es una empresa o una persona física. El formulario se ajusta solo al valor elegido: en "Persona física" aparecen los campos de la persona (nombre, apellido, documento o identificación, fecha de nacimiento, correo y teléfono de la persona); en "Empresa" aparece el nombre comercial y los demás campos de empresa. Solo los campos visibles son obligatorios, así que la cuenta nace coherente con el tipo elegido, sin pedir datos que no tienen sentido.
Convertir un lead en cuenta de persona
- Abre el lead y haz clic en "Convertir lead".
- En tenants B2C o mixtos, elige "Es una persona" en el selector Cliente (en B2C puro ya viene seleccionado).
- Se crea una cuenta de persona a partir del lead: nombre y apellido derivados del nombre, más el correo y el teléfono indicados.
- La oportunidad (si eliges crearla) usa esa cuenta de persona como cliente.
Marketing hacia personas
Las cuentas de persona entran como público de marketing por el correo de la persona (person_email). Crea un segmento sobre el objeto de cuentas filtrando el tipo de cuenta igual a "persona": la resolución de destinatarios usa el correo de la persona. Las cuentas de empresa no tienen correo personal y se omiten.
- El consentimiento y la baja (opt-out) siguen vigentes, aplicados sobre el correo de la persona.
- Las secuencias, los flujos y los envíos masivos también usan el correo de la persona cuando el destinatario es una cuenta de persona.