Marketing · campañas, secuencias de flujo, listas y correo
La página Marketing reúne las campañas: el objeto Campaña que mide leads, coste y ROI, y las campañas de flujo, que ejecutan solas una secuencia de pasos por contacto. Aquí también armas listas, envías correo de marketing respetando el consentimiento, sigues la atribución de ingresos y publicas contenido en el blog.
La página Marketing, en el menú lateral, reúne los frentes de captación: Campañas (el registro de la iniciativa, con coste, leads y ROI), Campañas de flujo (la secuencia automática de pasos por contacto), Listas (los públicos de envío), Correo (envío masivo con historial), Atribución (los ingresos repartidos entre las campañas que tocaron el negocio) y Blog.
La campaña como registro: leads, coste y ROI
Campaña es un objeto del CRM. Créala en Campaña nueva indicando el nombre, el canal, el período, el presupuesto y el coste real. El vínculo entre campaña y resultado es el campo Campaña del lead: los leads cuyo campo coincide con el utm_campaign de la campaña, o con el nombre cuando no hay UTM, se le atribuyen a ella.
- Leads: cuántos leads generó la campaña.
- MQL, SQL y Convertidos: el embudo de calificación de los leads de la campaña.
- Valor ganado: suma de las oportunidades ganadas creadas al convertir esos leads.
- Coste por lead: coste real dividido por el número de leads.
- ROI: valor ganado menos coste, dividido por el coste. En verde cuando es positivo.
Crear una campaña de flujo por pasos
La campaña de flujo es un árbol de pasos que se ejecuta solo para cada contacto: enviar correo, mandar WhatsApp o SMS, crear una tarea, llamar a un webhook, esperar y ramificar según una condición. Abre Marketing, pestaña Campañas, y haz clic en Campaña nueva. El asistente te guía por pasos, con Volver y Siguiente, y los valores de fábrica ya vienen sensatos. Hace falta permiso para gestionar la configuración.
- Nombre: dale un nombre a la campaña. Nada más es obligatorio en ese momento.
- Canales: elige por dónde habla la campaña. Son tres familias: Secuencia (correo, WhatsApp, SMS, tarea, webhook) por contacto; Redes sociales (LinkedIn, Facebook, Instagram) para publicar una entrada; y Anuncios (Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads) para rastrear y atribuir el gasto pagado. El correo ya viene activado.
- Leads: carga el público desde una lista, desde un segmento guardado, desde un filtro sobre el objeto (Leads o Contactos), por selección manual o importando un CSV. El conteo estimado aparece al momento.
- Exclusiones: marca a quién no debe entrar, por ejemplo a quien ya está en otra campaña activa, sin correo, sin teléfono o creado hace más de N días.
- Categoría y remitente: elige la categoría de comunicación de la campaña y, si quieres, un remitente de dominio verificado.
- Flujo: empieza por una plantilla lista de la galería, por una de tus plantillas o desde cero. En el constructor visual, haz clic en + para insertar pasos, haz clic en un paso para configurar el asunto, el cuerpo y las variables como {{first_name}}, y ajusta la espera de cada conexión. Usa Guardar como plantilla para reaprovecharla después.
- Lanzar: revisa el resumen con el nombre, los canales, el número de leads y de pasos y haz clic en Lanzar campaña, o guárdala como borrador para lanzarla después.
Monitorear la campaña de flujo
- Barra de progreso: cuántos contactos ya terminaron la secuencia.
- Estadísticas por canal: cuántos mensajes salieron por canal, con el porcentaje sobre los inscritos, más las tasas de apertura y de respuesta.
- Actividad reciente: los eventos reales de la campaña, incluido cuándo un contacto responde y queda en pausa.
- Leads en la cadencia: la lista de inscripciones con el estado, la etapa actual y la última acción, con filtros por Activo, Pausado, Respondió, Terminado, Salió y Error, y botones para pausar o reanudar a un contacto a mano.
- Interruptor de estado: activa o pausa la campaña entera cuando quieras.
Cuando el contacto responde por correo, WhatsApp o SMS, sus seguimientos se detienen solos: la inscripción pasa a Respondió y el motor deja de hacerla avanzar, en todas sus campañas de prospección a la vez. Ganar, perder o convertir el registro también lo saca de la cadencia. Una campaña ya lanzada sigue siendo editable: haz clic en Editar para ajustar el nombre, el remitente, el contenido de los pasos o la secuencia, y los cambios valen para los envíos siguientes.
Listas de marketing
- Dinámica: tú defines las condiciones, por ejemplo estado igual a MQL, y la lista se resuelve en el momento del envío. Siempre actualizada.
- Estática: tú añades miembros a mano, buscando por nombre o correo. Fija hasta que la cambies.
- Lista de supresión: al crear o editar una lista, marca Lista de supresión para convertirla en una lista de no contactar. Todos sus miembros quedan fuera de cualquier envío de marketing, sumándose a las bajas. Es reutilizable para competidores, cuentas en disputa o quien pidió una pausa.
Correo de marketing, programación y privacidad
- En la pestaña Correo, elige la lista y, si quieres, la campaña a la que pertenece el envío.
- Mira la vista previa de destinatarios: quién entra y quién queda fuera por falta de consentimiento, por baja o por no tener correo.
- Escribe el asunto y el mensaje, usando variables para personalizarlo.
- Rellena Programar envío con fecha y hora para que el envío entre en la cola de Programados, o déjalo en blanco para enviar ahora.
- Sugerir el mejor horario: usa el historial real de cuándo tu audiencia abre y hace clic para proponer la hora punta, en el huso horario de tu organización. Sin historial suficiente, la sugerencia son las 9:00.
- La audiencia se resuelve en el momento del envío, no al programarlo: quien entre en la lista o en el segmento hasta entonces también lo recibe.
- Los contactos solo lo reciben con el consentimiento de comunicación marcado; los leads siguen el consentimiento de la captación, y la baja vale para todos.
- Todo correo sale con el enlace de baja en el pie, exigido por ley, y quien hace clic deja de recibir campañas. Las comunicaciones transaccionales continúan.
- Los correos repetidos en la lista lo reciben una sola vez.
- El resultado, con enviados, excluidos y fallos, queda en el Historial de envíos.
El panel Rendimiento del correo de marketing, en la pestaña Atribución, muestra de los últimos 90 días cuántos correos se enviaron y se entregaron y las tasas de apertura, clic, rebote y baja, con un sello de reputación saludable, atención o en riesgo basado en el rebote.
Atribución de ingresos multitoque
La pestaña Atribución reparte los ingresos de las oportunidades ganadas entre las campañas que tocaron a los contactos del negocio: aperturas, clics, formularios y participación en campañas. Elige el modelo: Primer toque, Último toque, Lineal, U (40% en el primero, 40% en el último, 20% en el medio) o Decaimiento temporal, que da más peso a los toques cercanos al cierre. El Hub de campañas, arriba en la pestaña, consolida todas las campañas en una tabla con los contactos influidos, los activos vinculados y los ingresos atribuidos.
Blog y contenido
- Abre Marketing, pestaña Blog, y haz clic en Entrada nueva.
- Escribe el título (la dirección se genera de forma automática y se puede editar) y arma el contenido con los bloques de título, texto, imagen, botón y separador.
- Rellena el resumen, el autor, la categoría, las etiquetas y la imagen de portada; en SEO, ajusta el metatítulo y la descripción.
- Marca Publicado y guarda. Usa Copiar enlace para compartir la dirección pública.
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