Personalizar los valores de las listas (Tipo, Etapa, Estado…)
Edita las opciones de cualquier campo de selección, incluidas las etapas del embudo y sus probabilidades.
Todo campo de selección (Tipo, Etapa, Estado, Sector…) tiene una lista de valores que tú controlas. Aquí es donde adaptas el embudo y las clasificaciones a tu proceso.
Editar los valores
- Ve a Configuración → Campos y selecciona el objeto.
- Encuentra el campo de selección y haz clic en "Editar".
- En "Opciones (valores)", agrega, renombra o quita elementos. El valor interno se genera a partir de la etiqueta (y puede ajustarse).
- Haz clic en Guardar. Los formularios, las listas y el tablero pasan a usar los nuevos valores al instante.
Ejemplo: En el campo Tipo de la Oportunidad, cambia los valores para reflejar tu negocio: "Venta nueva", "Renovación", "Upsell", "Cross-sell".
Etapas del embudo y probabilidad
El campo Etapa de la Oportunidad define las columnas del Tablero. Al editarlo, cada etapa puede tener una probabilidad de cierre (en %). Esa probabilidad la hereda automáticamente la oportunidad cuando cambia de etapa, y alimenta la "previsión ponderada" del panel.
Ejemplo: Diagnóstico 10% → Calificación 25% → Propuesta 40% → Negociación 70% → Ganado 100% / Perdido 0%. Ajusta los nombres y los porcentajes a tu embudo.
💡 Renombrar un valor mantiene los registros que ya lo usan. Si quitas un valor que está en uso, los registros con ese valor pueden quedarse sin columna en el tablero; es mejor renombrar que quitar.