Favoritos · fijar registros para acceder rápido
Marca con la estrella los registros que abres a cada rato y llega a ellos con un clic, sin buscar ni filtrar. La lista de favoritos es tuya y de nadie más, funciona con cualquier objeto y siempre está a un icono de distancia, en la barra de iconos a la izquierda de la pantalla.
Siempre hay cinco o seis registros que abres todos los días: la cuenta grande en negociación, el cliente en crisis, el proveedor de turno. Buscarlos varias veces al día es un desperdicio. Marcarlos como favoritos cambia la búsqueda por un clic, y la lista es personal, así que refleja tu rutina y la de nadie más.
Marcar un registro como favorito
- Abre el registro.
- Haz clic en la estrella ☆, junto al título. Se pone dorada, pasa a ser ★, y el registro entra en tu lista.
- Para quitarlo, haz clic en la estrella otra vez: vuelve a quedar hueca.
Abrir la lista
En la barra estrecha de iconos del lado izquierdo de la pantalla, haz clic en el icono de estrella. El nombre Favoritos aparece al pasar el ratón. Quien prefiera el teclado puede pulsar G y después F, siempre que no esté escribiendo en ningún campo. La lista muestra primero los favoritos más recientes, con el tipo del registro a la derecha; hacer clic en cualquier fila abre el registro.
Permisos y límites
- La lista es individual: cada persona tiene la suya, y nadie ve los favoritos de otra persona.
- Marcar un favorito no cambia nada en el registro ni avisa a nadie. Es una marca solo tuya.
- Funciona con cualquier objeto: contactos, empresas, oportunidades, productos y los objetos que tu empresa haya creado.
- Si el registro se elimina, o si pierdes el acceso a él, la fila simplemente deja de aparecer en la lista.
- No hay un límite práctico de cantidad, pero una lista muy larga deja de ser un atajo.
Preguntas frecuentes
- Mi favorito desapareció, ¿qué pasó? O el registro se eliminó y está en la Papelera, o tu acceso a él cambió. Si restauras el registro desde la Papelera, vuelve a aparecer.
- ¿Se puede compartir la lista con el equipo? No. Para el trabajo compartido, usa una vista guardada en la lista del objeto, o etiquetas.
- ¿Cuál es la diferencia con Vistos recientemente? Vistos recientemente es automático y pasajero; el favorito es una elección tuya y se queda hasta que lo quites.