Ventas

Propuestas y cotizaciones: generar, aprobar, enviar y hacer seguimiento

Genera propuestas a partir de los ítems de la oportunidad, controla versiones, aprueba descuentos, envía por correo y sigue la apertura y la aceptación del cliente.

Toda oportunidad tiene un bloque "Cotizaciones" en su página. La propuesta se genera a partir de los ÍTEMS DE PRODUCTO de la oportunidad: carga primero los ítems (producto, cantidad y precio) y haz clic en "Generar cotización".

💡 Puedes organizar los ítems de la propuesta en secciones y definir plazo de entrega y condición de pago por ítem. Basta con completar esos campos en el editor de ítems de la oportunidad (columnas Sección, Plazo de entrega y Condición de pago); al generar la propuesta quedan congelados y aparecen agrupados por sección, con subtotal por sección y el plazo y el pago debajo de cada ítem. Las propuestas sin secciones siguen con la lista simple de siempre.

Cómo funciona el ciclo

Agrega los ítems de producto a la oportunidad (bloque "Ítems").
Haz clic en "Generar cotización" e indica vigencia, descuento (%) y condiciones/observaciones.
Si el descuento supera el límite de la empresa, la propuesta nace en "Esperando aprobación": un gerente tiene que aprobarla antes del envío.
Envíala por correo (botón "Enviar"): el cliente recibe un enlace público de la propuesta.
Sigue el avance en la columna "Seguimiento": a quién fue enviada, cuántas veces la abrió el cliente y la respuesta (aceptación o rechazo).

Versiones (control de versión)

Cada "Generar cotización" crea una VERSIÓN NUEVA (v1, v2, v3…) con una foto de los ítems en ese momento; cambiar después los ítems de la oportunidad no modifica las propuestas ya generadas. Negocia sin miedo: la v2 no borra la v1, y el historial queda guardado.

Las versiones no enviadas (borrador, esperando aprobación o aprobada) se pueden eliminar. Las enviadas, aceptadas o rechazadas quedan para siempre: son la constancia de la negociación.

Editar la propuesta (secciones, orden, portada y términos)

En una versión editable (borrador, esperando aprobación o aprobada) haz clic en "Editar" en la línea de la propuesta para abrir el editor de la foto congelada. Editar una versión ya generada nunca altera los ítems de la oportunidad ni las demás versiones: cada propuesta guarda su propia foto congelada.

Reordena los ítems con las flechas Subir y Bajar; el orden se mantiene en el PDF y en la página pública.
Edita un ítem al momento (nombre, cantidad, precio) y define su sección (ej.: Técnica, Comercial) para agruparlo.
Agrega o quita ítems directamente en la propuesta, sin tocar la oportunidad.
Escribe la portada (introducción) y los términos de esta propuesta en particular; en blanco, hereda de la plantilla de propuesta.

💡 El costo y el margen nunca se le muestran al cliente: el editor y la propuesta pública trabajan solo con precios.

Aprobación de descuento

En Configuración → Organización defines el descuento máximo sin aprobación (predeterminado: 20%). Por encima de eso, solo los usuarios con acceso a la configuración (ej.: Admin, Sales Manager) pueden aprobar. El botón "Aprobar" aparece en la propia línea de la propuesta.

Ejemplo: Límite 20%: una propuesta con 15% de descuento se puede enviar directo; con 25%, queda trabada en "Esperando aprobación" hasta que un gerente la apruebe. Si el vendedor cambia el descuento a 18%, vuelve a borrador liberado.

La página pública (lo que ve el cliente)

El enlace público (/proposta/…) muestra los ítems, subtotal, descuento, total, vigencia y condiciones, sin necesidad de iniciar sesión.
Cada apertura del cliente cuenta como visualización (tracking): en el seguimiento ves "N visualización(es)".
El cliente puede ACEPTAR (indicando su nombre, que queda guardado como aceptación electrónica) o RECHAZAR (con motivo opcional).
Al haber respuesta, el dueño de la oportunidad recibe una notificación al instante.
Una propuesta con la vigencia vencida ya no acepta respuesta; genera una versión nueva.

💡 ¿Quieres revisarla antes de enviar? Usa "Abrir": la vista previa del vendedor no cuenta como visualización del cliente (el tracking solo se enciende después del envío).

💡 ¿Necesitas un PDF? Haz clic en "Descargar PDF" en la línea de la propuesta para generar un PDF con tu marca (logo, color de realce, términos y, cuando está activado, bloque de firma), con los ítems agrupados por sección y los totales. El cliente también puede descargarlo desde la página pública. El PDF muestra solamente precios, nunca el costo ni el margen internos.

💡 El envío usa el correo transaccional de Sellio (Resend). Sin la clave configurada (RESEND_API_KEY), el envío falla con un aviso; copia el enlace público y mándalo por el canal que prefieras.

💡 La aceptación electrónica no sustituye a la firma digital con validez jurídica (DocuSign y similares); esa integración está en el roadmap.

Plantillas de propuesta (apariencia)

En Configuración → Plantillas de propuesta personalizas por completo el aspecto visual: sube tu logo, elige el color de realce, escribe un texto de portada y un pie de página propio, activa el bloque de firma y define las condiciones predeterminadas. La vista previa al lado muestra el resultado en tiempo real, y el botón Descargar PDF genera un ejemplo con esos ajustes.

💡 Marca "Ocultar el sello Made with SellioCRM" para tener una propuesta 100% con tu marca (white-label).

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