Servicios de Campo

Servicios de Campo · visión general de la vertical y mapa de las pestañas

La vertical de Servicios de Campo adapta SellioCRM para quien manda un técnico hasta el cliente: climatización, plomería, electricidad, instalación, techos y mantenimiento de edificios. El eje deja de ser la oportunidad y pasa a ser Cliente, Inmueble, Equipo, y el ciclo de trabajo es el servicio con sus visitas. Todo vive en una sola pantalla con once pestañas, y es opcional: mientras no se active, nada cambia en tu CRM.

Un servicio de campo es el trabajo que solo cuenta cuando alguien llega físicamente a la dirección correcta, con la pieza correcta, en el horario acordado. Un CRM común modela esto mal porque su centro es la negociación. Aquí el centro es otro: el cliente tiene uno o más inmuebles, cada inmueble tiene equipos instalados, y es sobre esos equipos que ocurren los servicios, año tras año. Ese cambio de eje es lo que permite responder preguntas que la lista de oportunidades nunca responde, como cuántas veces se ha descompuesto ese condensador y si todavía está en garantía.

💡 Para activarla: Configuración, luego Verticales, y enciende Servicios de Campo. Si abres la pantalla con la vertical apagada, ella muestra el aviso y el botón Activar en la Configuración, para que quien administra lo resuelva en el momento.

Dónde queda la vertical y qué no es

Una vez activada, aparece el ítem Servicios de Campo en el menú, y abre una sola pantalla, con once pestañas. No la confundas con dos pantallas vecinas que existen de forma independiente y tienen su propio artículo: la pantalla Servicio de campo, que hace el despacho de órdenes de servicio en el CRM estándar, y la pantalla Visitas de campo, que anota el check-in y el check-out del vendedor o del técnico con ubicación. Esas dos siguen funcionando como siempre; la vertical no las sustituye, ella cubre el negocio entero de quien vive de mandar equipos a campo.

Las once pestañas

Visión general: los números del día, con Inmuebles, Servicios abiertos, Equipos y Alertas, más la lista de Alertas de equipo y el tablero de Técnicos con el estado de cada uno. Los números respetan tu alcance de lugar y tus permisos.
Inmuebles: el alta de las propiedades del cliente, con el bloque de acceso destacado, los contactos del lugar y los equipos instalados.
Servicios: la orden de servicio en sí, con tipo, prioridad, descripción del problema, avance de estado, visitas, checklist y notas.
Despacho: el tablero del día por técnico, con las visitas agendadas, el aviso de Conflicto y la columna Sin asignación. Se actualiza automáticamente.
Comunicación: mensajes al cliente por SMS, Correo, WhatsApp o En la app, con plantillas propias y respeto al consentimiento.
Formularios: plantillas de checklist e inspección por especialidad, completadas en el servicio, con marcación de no conformidad y aprobación por un supervisor.
Rutas: arma la secuencia optimizada de visitas de un técnico en una fecha, a partir de las propiedades que tienen coordenadas.
Agendamientos: recibe pedidos de agenda y confirma o rechaza con motivo, verificando el área de atención y la disponibilidad.
Cambios: convierte el equipo viejo en venta, rastreando oportunidades de sustitución a partir de las alertas.
Producción: acompaña obras mayores en un tablero por etapa, con órdenes de cambio, punch list, licencias, cantidades y siniestro de la aseguradora.
Comercial: los acuerdos de servicio para el cliente corporativo, con tiempo de respuesta, tope por orden de servicio, exigencia de orden de compra, límite de aprobación, inspecciones recurrentes y consolidado de facturación por sitio.

El ciclo completo de un llamado

Un pedido llega a la pestaña Agendamientos, o tú das de alta el inmueble directo en la pestaña Inmuebles.
En la pestaña Inmuebles, completa el bloque de acceso: notas de acceso, código del portón, llaves, animales en el lugar, estacionamiento, restricciones de horario y reglas de seguridad. Es la información que evita que el técnico vuelva sin haber entrado.
En la pestaña Servicios, elige el inmueble, el tipo de servicio y la prioridad, escribe la descripción del problema y haz clic en Agregar servicio.
Agenda la visita y distribúyela en el tablero de la pestaña Despacho.
En la pestaña Rutas, arma la secuencia del día del técnico y publícala.
Usa la pestaña Comunicación para avisar al cliente con un Recordatorio de agenda y un Voy en camino.
En el lugar, el checklist del servicio y los formularios de inspección dejan constancia de lo que se hizo.
Avanza el estado hasta Concluido, genera el presupuesto o la factura y dale seguimiento hasta Pagado.

Ejemplo: Clima Norte recibe un pedido de emergencia a las 8 de la mañana. La dirección cae en un área atendida y hay disponibilidad, así que el agendamiento se confirma. El servicio nace como Emergencia con prioridad Urgente en el inmueble Panadería Buen Día, cuyo bloque de acceso avisa que hay un perro suelto en el patio y que el acceso es por el fondo. El técnico es despachado, el estado avanza por En ruta, En el lugar y En curso, y se traba en Necesita piezas. El tablero del despacho muestra el motivo al instante, y el coordinador reagenda la conclusión para el día siguiente sin necesidad de llamar a nadie.

Los estados que cuentan la verdad

La lista de estados del servicio es larga a propósito, porque un servicio detenido tiene muchos motivos distintos y llamarlos a todos Pendiente esconde justamente lo que necesita acción. Además de Borrador, Agendado, Despachado, En ruta, En el lugar, En curso, Concluido, Facturado y Pagado, existen Pausado, Necesita piezas, Necesita aprobación, Necesita 2º técnico, No se puede concluir, Reagendado, Cancelado, Esperando piezas, Esperando aprobación, Esperando pago, Esperando licencia, Esperando al cliente y Detenido por el clima.

Permisos y requisitos previos

La activación de la vertical corresponde a quien administra la organización, en Configuración, Verticales.
Una vez activada, el acceso sigue los permisos de tu perfil de usuario, y los números de la Visión general respetan tu alcance.
Los mensajes al cliente por un canal externo solo salen cuando el cliente dio consentimiento para ese canal.
La pestaña Rutas depende de propiedades con latitud y longitud. Sin coordenadas, la propiedad no puede entrar en una ruta.
La pestaña Agendamientos depende de las áreas de atención que hayas dado de alta; sin ellas, la dirección no tiene contra qué ser verificada.

Preguntas frecuentes

Apagué la vertical, ¿perdí los datos? No. Apagarla esconde la pantalla; inmuebles, equipos y servicios siguen guardados y vuelven cuando la reactivas.
¿Necesito usar las once pestañas? No. Inmuebles, Servicios y Despacho ya sostienen la operación. Producción, Cambios y Comercial atienden casos específicos.
¿La ruta promete un horario de llegada? No. Ella ordena las paradas y estima el desplazamiento; el tránsito real no se prevé, y el despachador puede reordenar.
¿El cliente puede darle seguimiento por su cuenta? Sí, por el portal del cliente, que tiene su propio artículo en esta misma área.
La captura por voz, la cámara y el uso sin internet en el celular del técnico no forman parte de esta entrega.

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