Uso diario

Informes (gráfico y exportación)

Monta informes sin código: agrupa por un campo, cuenta o suma, y ve en barras, circular o tabla, con exportación CSV.

En Informes montas análisis sin código: elige el objeto (p. ej. Oportunidades), agrupa por un campo (p. ej. Empresa, Etapa, Origen) y elige la medida: Recuento o Suma de un campo de valor.

Filtrar antes de agrupar

Usa "+ Filtro" para restringir los registros considerados antes de agrupar, con los mismos operadores de las listas (=, ≠, contiene, > < ≥ ≤, vacío, rellenado). Combina cuantos filtros quieras (todos deben ser verdaderos). Haz clic en "Generar" para aplicar; el gráfico, la tabla y la exportación CSV pasan a reflejar solo lo que pasó el filtro.

Ejemplo: Oportunidades · agrupar por Etapa · filtro Estado = abierto y Valor ≥ 100000 → el embudo solo de los negocios grandes abiertos.

💡 Los filtros también se guardan junto con el informe cuando lo guardas: al reabrirlo, vuelve ya filtrado.

Visualización

Alterna entre Barras, Circular y Tabla en la esquina del resultado.
Agrupar por un campo de relación (p. ej. Empresa) muestra los NOMBRES de los registros relacionados, no los códigos.
"Exportar CSV" descarga el resultado (grupo, cantidad y suma) para abrir en Excel/Sheets.

Guardar (personal o compartido)

Dale un nombre y haz clic en Guardar para reutilizar el informe después, con objeto, agrupación, medida y filtros guardados. Aparece en la lista de informes guardados.

Por defecto el informe es personal (solo tú lo ves y puedes eliminarlo). Quien gestiona la configuración puede marcar "Compartir con el equipo" al guardar: el informe (con 👥) queda disponible para toda la organización.

💡 Puedes abrir y usar un informe compartido; eliminarlo, solo quien gestiona la configuración. Tus informes personales quedan solo contigo.

💡 Para análisis en el propio Panel, usa "Nuevo gráfico" en el Panel (gráficos personales). Los Informes son el área dedicada para montar, visualizar y exportar.

BI avanzado (pivote, join, embudo y cohorte)

La pestaña "Avanzado" abre un constructor self-service que agrega directamente en la base de datos (escala a muchos registros). Elige el objeto y el tipo de análisis.

Pivote: cruza dos o más dimensiones (Filas x Columnas) y suma varias medidas a la vez (conteo, suma, promedio, mínimo, máximo).
Relacionar por búsqueda (join): agrupa o mide por un campo de un objeto relacionado. Ej.: oportunidades por la Industria de la Empresa, siguiendo el campo de búsqueda Empresa.
Embudo: elige un campo de etapa y ve el conteo por etapa más la conversión respecto al inicio y al paso anterior.
Cohorte: agrupa por mes (o día/semana/trimestre/año) de una fecha y sigue el total y los "convertidos" por cohorte, con una condición que elijas.

Puedes agrupar fechas por día, semana, mes, trimestre o año. Guarda el informe avanzado con un nombre (personal o compartido) y reábrelo cuando quieras: aparece en la lista con el sello "Avanzado".

Ejemplo: Oportunidades · Filas = Etapa · Columnas = Industria (de la Empresa, vía join) · Medidas = Conteo y Suma del Importe → una tabla cruzada de cuánto vale cada etapa por industria.

Explorar (motor semántico)

La pestaña "Explorar" monta informes sobre conjuntos de datos listos (Oportunidades, Leads, Empresas, Productos) con agregación directa en la base de datos. Elige el conjunto, agrega dimensiones (agrupar por, hasta 3, con granularidad de fecha), medidas (conteo, suma, promedio) y filtros (Y/O). Haz clic en "Ejecutar informe" para ver la tabla; expórtala en CSV.

Seguridad de campo: los campos sensibles (ej.: Costo) solo aparecen para quien tiene el permiso; lo que no puedes ver ni siquiera sale de la base de datos.
Seguridad de moneda: las sumas de valor se agrupan por moneda automáticamente (nunca suman monedas diferentes). En "Convertir moneda a", elige una moneda objetivo y cada fila se convierte por la tasa vigente, manteniendo el valor original al lado.
Período: elige un preajuste (hoy, últimos 30 días, este mes, 12 meses móviles...) y el campo de fecha que sirve de ancla.

Actuar desde el informe

Cada fila del resultado (un grupo) tiene un botón de acciones (⋯): ábrelo para ver los registros de ese grupo (drill) y aplicar una acción en masa sobre ellos, sin salir del informe.

Crear una tarea para cada registro del grupo (seguimiento en 1 clic).
Definir un campo (ej.: cambiar el origen, el segmento) en todos los registros del grupo.
Asignar un nuevo propietario a los registros del grupo.
Añadir el grupo a una secuencia de correo (solo contactos con consentimiento y correo; no duplica a quien ya está inscrito).

💡 Las acciones respetan tus permisos: solo cambian los registros que puedes editar, y las reglas de negocio siguen valiendo (ej.: marcar como ganado sigue pidiendo el motivo). Hay un límite de seguridad por lote; si el grupo es muy grande, refina el informe.

💡 Un informe guardado puede convertirse en una tarjeta del Panel: en el Panel, entra en editar y marca el informe en "Informes guardados".

💡 La pestaña Explorar consolida el historial y es la base de las comparaciones y tendencias. Los informes simple y avanzado siguen funcionando como antes.

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