Marketing

Segmentos, correo masivo y personalización

Crea segmentos dinámicos por criterios, envía correo masivo a un segmento o lista respetando las preferencias de privacidad (opt-out) y personaliza cada mensaje con campos del registro.

La pestaña "Segmentos" (página Marketing) y el envío de correo masivo te permiten llegar al público correcto con el mensaje correcto, siempre respetando a quien optó por salir.

Segmentos dinámicos

Un segmento es un público definido por CRITERIOS sobre un objeto (contactos o leads), no una lista fija de nombres. Se resuelve AL momento del envío, así que siempre está actualizado.

Abre Marketing → Segmentos → "Nuevo segmento".
Ponle un nombre, elige el objeto (contactos o leads) y cómo combinar: "Todos los criterios (Y)" o "Cualquier criterio (O)".
Agrega criterios (ej.: ciudad igual a Recife; estado igual a lead; correo no vacío).
Segmentar por oportunidad (deal) asociada: en los contactos, además de los campos del propio contacto, puedes filtrar por has_open_deal (tiene una oportunidad abierta — usa "es igual a" con el valor true), deal_open_count (nº de oportunidades abiertas), deal_won_count (nº de oportunidades ganadas) y deal_open_value (suma del valor abierto). Estos valores se calculan al momento, a partir de las oportunidades ligadas al contacto (campo "Contacto principal"). Ej.: has_open_deal es igual a true; deal_open_value mayor o igual a 10000.
Mira la vista previa (cuántos registros coinciden) y guarda.

Ejemplo: Segmento "Leads de Recife": objeto Leads, combinar Todos, con ciudad = Recife Y estado = lead. La vista previa muestra cuántos coinciden antes de enviar.

Además de los campos del registro, los contactos y leads tienen campos de COMPORTAMIENTO listos para segmentar, alimentados automáticamente por el historial de marketing (aperturas de correo, clics, visitas a páginas, envíos de formulario y campañas). Usa "Interacción" (caliente/tibio/frío), "Aperturas de correo", "Clics", "Visitas a páginas", "Actividad total", "Días desde la última actividad" o "Campañas" para crear públicos por comportamiento sin exportar nada.

Ejemplo: Segmento "Listos para vender": Interacción es igual a caliente (abrió/clicó/visitó mucho y recientemente). O "Reengarnchar": Días desde la última actividad mayor que 60. O "Abrió correo": Aperturas de correo mayor o igual a 1.

💡 Los campos de comportamiento se actualizan solos con cada apertura, clic, visita o formulario; nunca tienes que rellenarlos. Un contacto sin historial aparece como Interacción = ninguno.

Automatización disparada por comportamiento (reenganche, por campaña, por score)

No necesitas un disparador aparte para reaccionar al comportamiento: combina un SEGMENTO por comportamiento con una SECUENCIA que inscribe por segmento. Como el segmento se reevalúa en cada ciclo, cuando un contacto pasa a coincidir con el criterio (por ejemplo, quedó 60 días sin actividad, o se volvió miembro de una campaña, o el score cruzó un umbral), entra en la secuencia automáticamente.

Reenganche: segmento "Días desde la última actividad mayor que 60" → secuencia de reenganche (inscripción por segmento).
Por campaña: segmento "Campañas contiene <id de la campaña>" → secuencia de bienvenida de la campaña.
Por score: segmento "Score mayor o igual a 50" → secuencia de calificación. (El score también promueve la etapa a MQL/SQL automáticamente al cruzar el umbral configurado.)
Por correo abierto/clicado: segmento "Aperturas de correo mayor o igual a 1" (o Clics) → secuencia de seguimiento.

💡 La secuencia nunca inscribe al mismo contacto dos veces; si vuelve a coincidir con el criterio más tarde, no entra de nuevo. Activa el segmento y la secuencia y el disparo por comportamiento ocurre solo, en el ciclo automático.

Correo masivo (campaña)

En la pestaña Correo, elige el Destino: una Lista o un Segmento.
Selecciona el segmento/lista (y opcionalmente la campaña, para organizar el historial).
Escribe el asunto y el mensaje usando campos de personalización.
Revisa la vista previa de cuántos destinatarios se alcanzarán y haz clic en Enviar.
El resumen muestra enviados, omitidos (por opt-out/sin correo) y fallos; el Historial guarda cada envío.

Aprobación de envío (gobernanza)

Si quieres que los envíos masivos pasen por un gerente antes de salir, crea una política de aprobación del tipo "Envío de campaña" en Configuración → Aprobaciones. Mientras esa política está activa, el botón Enviar ya no dispara de inmediato: la solicitud queda pendiente hasta que un gerente la apruebe. Una vez aprobada, el envío ocurre automáticamente (la lista de destinatarios se recalcula en el momento del envío). Si se rechaza, no se envía nada. Sin una política de "Envío de campaña", el envío sigue siendo inmediato, como siempre.

Idioma de cada contacto

La campaña sale en el idioma de cada destinatario. Elige el "idioma principal" (el contenido de reserva) y edita el asunto/cuerpo por idioma en las pestañas Portugués / Inglés / Español. Con el toggle "Enviar en el idioma de cada contacto" activado (por defecto), cada persona recibe la variante de su idioma, resuelta en este orden: contacto (campo de idioma) → usuario vinculado → inglés, y el correo sale con el atributo lang correcto. Quien no tenga la variante de su idioma recibe el contenido principal. Desactiva el toggle para enviar todo en el idioma principal.

Personalización (merge fields)

Usa llaves dobles para insertar datos del destinatario en el cuerpo. Los campos ausentes quedan vacíos.

{{name}} o {{nome}}: nombre del destinatario.
{{email}}: correo del destinatario.
{{company}}: empresa/organización, cuando exista.
Cualquier otro campo del registro por su nombre (ej.: {{city}}).
Condicional simple: {{#if company}}de {{company}}{{else}}(sin empresa){{/if}}.

Privacidad y opt-out (obligatorio)

Quien optó por salir (baja) NUNCA recibe: se excluye automáticamente.
Los contactos solo reciben con el consentimiento marcado; los leads siguen el opt-in de la captura.
Los correos duplicados reciben una sola vez.
Todo correo sale con un enlace para gestionar preferencias/darse de baja en el pie.

💡 Respetar las preferencias de privacidad y el opt-in/opt-out aplica globalmente (GDPR / LGPD / CCPA y similares). Sin un proveedor de correo configurado (RESEND_API_KEY), el envío se bloquea con un aviso claro y no se envía nada.

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