Contenido del portal y autoservicio del socio
Publica artículos y documentos para que tus socios los vean en su portal, y deja que el socio actualice sus propios datos de contacto. Todo opcional, por audiencia y bajo tu control.
En el portal del socio, además de registrar negocios, el socio puede leer el contenido que publicas y mantener sus propios datos de contacto actualizados. Tú lo controlas todo en el CRM, y nada aparece para el socio hasta que lo publicas.
Publicar artículos y documentos
- En Socios (PRM), ve a Contenido del portal.
- Elige el tipo: Artículo (un texto que el socio lee en el portal) o Documento (un enlace a un archivo).
- Escribe el título y el contenido (o pega el enlace), elige la audiencia (socios, clientes o ambos) y marca Publicado.
- El socio pasa a ver el elemento en la sección Materiales y documentos de su portal.
Los elementos no publicados quedan como borrador y nunca aparecen en el portal.
Onboarding por el portal
En Contenido del portal, elige el tipo Onboarding y escribe un paso por línea. El socio ve la lista como un checklist en el portal y marca cada paso a medida que lo completa, con el progreso guardado.
Autoactualización de datos
En el portal, el socio puede actualizar sus propios datos de contacto (nombre comercial, correo, teléfono, sitio web, país y ciudad). NO puede cambiar datos sensibles como nivel, estado o comisión, que siguen bajo tu control.