Sincronizar reuniones con Google/Outlook Calendar (2 vías)
Una vez conectada tu cuenta de Google Workspace o Microsoft 365, las reuniones del CRM se convierten en eventos de tu calendario y los eventos de tu calendario pueden importarse como actividades, en ambas direcciones, sin duplicar.
La sincronización de calendario funciona sobre la misma conexión OAuth usada para el correo (modelo BYO: la app OAuth es de tu organización). Son dos direcciones, ambas restringidas a tu propia cuenta.
Requisito previo: conceder el acceso al calendario
Al conectar Google Workspace o Microsoft 365, el CRM ahora también solicita el permiso de calendario (Google: calendar.events; Microsoft: Calendars.ReadWrite), además del de correo. Si ya habías conectado la cuenta ANTES de esta actualización, la conexión no incluye el calendario: abre Configuración → Integraciones, haz clic en "Reconectar" en la tarjeta del proveedor y concede el permiso de calendario. La tarjeta pasa a mostrar "Sincronizando".
CRM → Calendario (enviar reuniones)
Toda actividad de tipo "reunión" con fecha y hora se envía automáticamente a tu calendario cuando la creas o editas (best-effort, en segundo plano). El CRM guarda el vínculo con el evento, así que editar la reunión en el CRM ACTUALIZA el mismo evento en lugar de crear uno nuevo.
También puedes enviar manualmente: en la lista de actividades, haz clic en el ícono 🗓️ junto a una reunión para agregarla a tu Google/Outlook. El ícono solo aparece cuando tienes un calendario conectado. (El ícono 📅 sigue existiendo para descargar el archivo .ics suelto.)
Calendario → CRM (importar eventos)
- Abre Configuración → Integraciones y localiza la tarjeta del proveedor conectado.
- En la sección "Sincronización de calendario (2 vías)", haz clic en "Importar del calendario".
- El CRM lee los eventos recientes (de los últimos días en adelante) y crea una actividad de reunión por cada uno, sin duplicar los ya importados.
La deduplicación usa el id del evento en el proveedor: importar de nuevo no recrea las reuniones ya traídas, y una reunión que enviaste desde el CRM no se reimporta como copia.
Varios calendarios (para una disponibilidad real)
Mucha gente mantiene más de un calendario en la misma cuenta (personal, proyectos, equipo). Para que tu página pública de agenda refleje tu disponibilidad REAL, puedes importar varios calendarios.
- Por defecto el CRM mantiene "Sincronizar todo" activado: importa tu calendario principal y los calendarios futuros automáticamente, igual que antes. Nada cambia si no haces nada.
- Para elegir con detalle, desactiva "Sincronizar todo (correo, calendario, reuniones)" en la tarjeta del proveedor. Aparecen los calendarios de la cuenta con un interruptor por calendario: marca los que quieras importar.
- Si la lista no aparece, haz clic en "Recargar calendarios" para que el CRM busque los calendarios de esa cuenta.
Varias CUENTAS del mismo proveedor (p. ej. 3 Microsoft + 1 Google)
Puedes conectar más de una cuenta del MISMO proveedor (varias cuentas Microsoft, varias Google) y también mezclar proveedores. En Configuración → Integraciones, usa "Conectar otra cuenta" en la tarjeta del proveedor; la pantalla de consentimiento te deja elegir la cuenta.
- La importación de eventos ahora trae de TODAS las cuentas conectadas, no solo de la más antigua. Si una cuenta tiene el acceso caducado, las demás siguen sincronizando con normalidad.
- Cada evento guarda la cuenta de ORIGEN, así en la Agenda ves de qué calendario vino.
Ver los calendarios en la Agenda (pestañas por cuenta, juntos o separados)
En la pantalla Agenda, cada cuenta de calendario se convierte en una pestaña de color arriba. Tú controlas qué se muestra, y la preferencia se guarda por usuario.
- Haz clic en la ✕ de una pestaña para OCULTAR los eventos de esa cuenta de la vista (esto no desconecta la cuenta, solo los oculta; vuelve a hacer clic para mostrarlos).
- Alterna entre "Junto" (todos los calendarios combinados en la cuadrícula de semana/mes) y "Separado" (una columna por cuenta, lado a lado, con los eventos del período).
- La pestaña "Interno" reúne las actividades del propio CRM que no vinieron de un calendario externo.
- Usa el atajo "＋ Conectar" para añadir más cuentas directamente desde Configuración → Integraciones.
¿Sin conexión? La funcionalidad queda inerte
Si no has conectado un calendario (o no concediste el ámbito de calendario), no se envía ni se importa nada, sin errores en tu flujo de trabajo. El botón de importar y el ícono de enviar solo aparecen cuando hay una conexión de calendario activa.
Cómo probar
- CRM → Calendario: crea una actividad de tipo "reunión" con fecha y hora y verifica que aparezca en tu Google/Outlook Calendar en pocos segundos.
- Edita esa reunión en el CRM (cambia la hora) y confirma que se actualizó el MISMO evento en el calendario; no debe surgir un evento duplicado.
- Calendario → CRM: en Configuración → Integraciones → tarjeta del proveedor, haz clic en "Importar del calendario" y verifica que los eventos recientes se convirtieron en actividades de reunión.
Solución de problemas
- No aparece el botón "Importar del calendario" ni el ícono de enviar: no hay conexión con el ámbito de calendario. Abre la tarjeta del proveedor y haz clic en "Reconectar" para conceder el permiso de calendario (Google: calendar.events; Microsoft: Calendars.ReadWrite).
- Las reuniones no van al calendario: confirma que la actividad es de tipo "reunión" y tiene fecha Y hora; sin hora, no se envía. Verifica también que la Google Calendar API (Google) o el permiso Calendars.ReadWrite (Azure) esté habilitado en la app OAuth.
- Eventos duplicados al importar: la deduplicación usa el id del evento en el proveedor; si creaste la misma reunión manualmente en ambos lados, no tienen vínculo. Elimina la copia manual y deja que el CRM sea el origen.
- 403/insufficient permissions: no se concedió el ámbito de calendario; reconecta y acepta el permiso de calendario en la pantalla de consentimiento.