Importar datos de una hoja de cálculo (CSV)
Carga Contactos, Empresas o Leads desde un archivo CSV, mapeando columnas a campos.
Puedes cargar muchos registros de una vez a partir de un archivo CSV (exportado de Excel, Google Sheets, etc.). En la lista de un objeto, haz clic en "Importar".
- Abre el objeto (p. ej. Contactos) y haz clic en Importar.
- Sube el archivo CSV. La primera fila debe contener los títulos de las columnas.
- Relaciona cada columna del archivo con un campo del objeto (el sistema ya sugiere por nombre). Deja en "Ignorar" lo que no quieras importar.
- Para evitar duplicados, elige el campo clave y el modo (crear / actualizar / ignorar).
- Revisa la vista previa y haz clic en Importar.
Separador y acentos automáticos
El sistema detecta solo el separador del archivo (coma, punto y coma o tabulación), así que las hojas de Excel guardadas en configuraciones regionales europeas (que usan ";") se reconocen sin ajustes. Los acentos también se resuelven automáticamente: si el archivo está en Latin-1 (Windows-1252), como suele guardar Excel, se convierte por ti y aparece un aviso para revisar los acentos en la vista previa.
Deduplicación: crear, actualizar o ignorar
Tras el mapeo eliges un campo clave (p. ej. Correo o Documento) para que el sistema encuentre registros que ya existen, y qué hacer con ellos:
- Crear nuevos: cada fila se convierte en un registro nuevo (sin buscar duplicados).
- Actualizar existentes: si ya hay un registro con el mismo valor en el campo clave, se actualiza con las columnas del archivo (los campos que no vinieron en la hoja se conservan); si no hay, se crea uno nuevo.
- Ignorar duplicados: si ya existe, la fila se omite; si no, se crea uno nuevo.
Formatos aceptados (fechas, números, booleanos)
En la importación el sistema es tolerante con los formatos comunes de las hojas: fechas como 31/12/2026, 31-12-2026 o 2026-12-31 (en caso de ambigüedad asume día/mes); números con coma decimal y punto de miles (1.234,56); y Sí/No, Verdadero/Falso, 1/0 o x para campos de sí-o-no. Los valores se convierten al formato del campo y se eliminan los espacios al inicio y al final.
Campos de relación (p. ej. Empresa)
Para un campo de relación, indica el NOMBRE en la hoja (p. ej. la columna Empresa con "Acme"). En la importación, el sistema usa la empresa ya registrada con ese nombre o crea una nueva automáticamente, sin duplicar cuando el nombre se repite.
Errores por fila y un informe para corregir
Cada fila se procesa de forma aislada: si una fila tiene un problema (p. ej. falta un campo obligatorio como el correo del Contacto), solo ella es rechazada y el motivo aparece en la lista de errores; las demás se importan con normalidad. Al final, el resumen muestra cuántos se crearon, actualizaron, ignoraron y fallaron, y un botón descarga un CSV solo con las filas que fallaron (las columnas originales más una columna "_erro") para que las corrijas y reimportes.